Utiliser Financial Services Deposit Operations
Découvrez comment les employés et les agents des succursales utilisent l’application Financial Services Deposit Operations pour initier, rechercher et résoudre les tickets de service de dépôt.
Espace de travail
- Surveiller la charge de travail et les performances
- Se concentrer sur les éléments à haute priorité
- Naviguer facilement entre les tâches
| Utilisateur | Description |
|---|---|
| Contributeur du dépôt | Crée et suit les tickets de services de dépôts pour les comptes qu’ils gèrent. |
| Agent de dépôt | Travaille sur les tickets de service de dépôt et les tâches de dépôt. |
| Connecteur d’agent de dépôt | Crée et travaille sur des tickets et des tâches de dépôt pour répondre aux demandes des comptes qu’ils gèrent. |
| Agent de document | Travaille sur des tâches de documents pour les tickets de services de dépôt. |
| Administrateur des dépôts | Configure l’espace de travail de dépôt en fonction des besoins de l’entreprise. Pour plus d'informations, consultez Configurer Espace de travail configurable de CSM. |
Workflows automatisés
Les workflows prédéfinis pour les tickets de dépôt sont disponibles avec Financial Services Business Deposit Operations les Financial Services Personal Deposit Operations applications.
Lorsqu’un client demande un service de dépôt, un contributeur de dépôt lance un ticket et met à jour ses détails, ce qui déclenche le workflow. Le flux déclenche diverses tâches à partir du ticket et les règles d’affectation acheminent ces tâches vers les agents de back-office appropriés, tels que les agents de dépôts et de documents. Les agents travaillent sur ces tâches pour répondre à la demande de service de dépôt.
Pour plus d'informations, consultez Workflows Financial Services Deposit Operations.
Playbook de ticket
À l’aide du playbook de tickets, le contributeur et les agents de dépôt examinent et travaillent sur leurs tickets et tâches. Le playbook fournit un cycle de vie de bout en bout pour les tâches exécutées pendant le processus de gestion des tickets, de la consignation d’un ticket à la communication au client en passant par sa résolution finale.
Tableau de bord
Analyse des performances Donnez aux propriétaires d’entreprise un aperçu des performances de l’équipe et de l’entreprise. Un tableau de bord avec des rapports préconfigurés et des vues personnalisables est disponible avec l’application.