Travailler sur un ticket de service de dépôt

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 1 minute de lecture

    • Travaillez sur un ticket de dépôt pour collecter les informations du candidat, vous assurer que toutes les tâches en suspens sont terminées et répondre à la demande de produit de dépôt.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour un ticket de service de dépôt business : sn_bom_deposit_b2b.agent ou sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • Pour un ticket de service de dépôt personnel : sn_bom_deposit_b2c.agent ou sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    Important :
    Pour fonctionner, le rôle de connecteur d’agent doit être combiné à l’un des rôles de modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Lorsqu’un client a besoin d’un service de dépôt, un contributeur au dépôt, tel qu’un gestionnaire de relations, lance un ticket et met à jour ses détails, ce qui déclenche le workflow. Tout au long du workflow, les agents de dépôt et de documents accomplissent les tâches qui leur sont affectées et mettent à jour l’état du ticket.

    Utilisez le playbook de tickets qui fournit les activités et les tâches requises pour rechercher et traiter la demande.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financial Services Operations > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tickets de services de dépôts, ouvrez la liste de tickets.
      • Pour les tickets qui vous sont affectés, cliquez sur Mes affectations.
      • Pour tous les tickets de dépôt, cliquez sur Tous.
    4. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel travailler.
      Pour travailler sur un ticket qui ne vous est pas encore affecté, affectez-le à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
    5. Sélectionnez l'onglet Playbook.
      Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes impliquées dans la résolution d’un ticket.
    6. Utilisez les activités et les tâches sous les étapes du playbook pour répondre à la demande et résoudre le ticket.
      Remarque :
      Selon le type de demande de service de dépôt, un playbook peut avoir plus ou moins d’activités et de tâches.
      Toutes les tâches générées pendant les activités du playbook s’affichent dans l’onglet Tâches du ticket.

    Résultats

    Le ticket de dépôt est automatiquement mis à jour pour afficher Fermé terminé.