Soumettre un ticket de service de dépôt pour exécution

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 2 minutes de lecture

    • Recueillez toutes les informations et tous les documents requis auprès du client et soumettez le ticket de service de dépôt aux agents du back-office pour exécution.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour un service de dépôt business pour un client business (compte ou contact) : sn_bom_deposit_b2b.contributor ou sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • Pour un service de dépôt personnel pour un consommateur : sn_bom_deposit_b2c.contributor ou sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    Important :
    Pour que le rôle de connecteur d’agent ou de contributeur fonctionne, ils doivent être combinés à l’un des rôles du modèle de données du secteur CSM ou aux utilisateurs contributeurs. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    En tant que contributeur de dépôt ou connecteur d’agent, renseignez les données client et collectez les documents requis à l’étape Lancer du playbook de tickets et envoyez l’application pour le service requis. Un agent de dépôt peut également effectuer les activités de l’étape Lancer du playbook de tickets.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Financial Services Operations > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , ouvrez la liste des tickets.
      • Pour les tickets des comptes que vous gérez, accédez à Tickets de clients > Mes tickets.
      • Pour tous les tickets de service de dépôt, accédez à Tickets de dépôts > Tous.
    4. Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel travailler.
    5. Sélectionnez l'onglet Playbook.
    6. Terminez les activités de l’étape Initier et examiner .
      Remarque :
      Selon le type de service de dépôt, un playbook peut avoir plus ou moins d’activités à cette étape.
      1. Dans les formulaires d’activité, renseignez les champs et cliquez sur Marquer comme terminé.
        Remarque :
        Les champs sont disponibles en fonction du type de service de dépôt, tels que Ajouter un ordre permanent ou Octroi d’un compte de dépôt.
      2. Le cas échéant, dans l’activité Collecter les documents entrants, collectez les documents listés auprès du client.
        Vous pouvez également collecter des documents clients à partir de l’onglet Documents entrants.
      3. Dans l’activité Soumettre une demande, entrez vos commentaires dans le champ Commentaires sur la soumission , puis cliquez sur Soumettre pour remplir la demande.

    Résultats

    • Le ticket de dépôt est soumis pour exécution.
    • La phase Initier et réviser du playbook de ticket est indiquée comme terminée et le ticket passe automatiquement à la phase suivante.
    • Les tâches de dépôt associées sont affectées à un groupe d’affectation ou à un agent dans le service de dépôt. Toutes les tâches de documents sont affectées à un groupe ou à un agent dans le service documentaire. Le groupe d’affectation ou l’utilisateur auquel la tâche est affectée est basé sur les règles d’affectation.