アカウントオンボーディングプレイブックの設定
アカウントオンボーディングプレイブックを使用して、アカウントデータをインポート、ステージング、管理、および公開します。
注:
アカウントオンボーディングプレイブックの一部の機能が正しく動作していません。この問題を解決するには、 ServiceNow Storeからプレイブックエクスペリエンス 26.1.2 をインストールする必要があります。問題の詳細については、「 KB1651378」を参照してください。
アカウントボーディングケースは、次の 2 つの方法で作成されます。
- 顧客アカウントが作成されると、 アカウントオンボーディングケースの作成 フローが開始され、アカウントオンボーディングケースが生成されます。プレイブックでは、ケースを処理する主要な担当者の特定、データのインポート、共同作業タスクの作成を含むさまざまなタスクを構成できます。
- 顧客アカウントが存在し、アカウントのオンボーディングが段階的に行われている場合は、 リスト ビューから 1 つ以上のアカウントオンボーディングケースを作成できます。詳細については、「アカウントオンボーディングケースの作成」を参照してください。
アカウントのオンボーディングケースを開くと、初期セットアップステージの最初のアクティビティに移動します。アクティビティの作業中は、次の項目を表示できます。
- 水平ステージピッカーのプレイブックプロセス全体。
- スタックプレイブックアクティビティビューの各ステージのアクティビティ。
- 関連アイテム、アクティビティストリーム、および推奨アクションをコンテキストサイドパネルに表示します。[関連アイテム] カード内のリンクを選択して、レコードページに移動します。
アカウントライフサイクルイベントプレイブックには、アカウントのオンボーディングプロセスで使用できる次のステージとアクティビティが含まれています。