Arbeiten mit Financial Services Loan Operations

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erfahren Sie, wie anfordernde Personen, Beitragende und Service Desk-Mitarbeiter die Anwendung Financial Services Loan Operations verwenden, um Darlehensserviceanforderungen und vom System generierte Ausnahmen zu initiieren, zu untersuchen und zu lösen.

    Arbeitsbereich

    Anforderer, Beitragende und Back-Office-Mitarbeiter verwenden den personalisierten Arbeitsbereich, um an allen Aspekten von Darlehensfällen zu arbeiten. Der Arbeitsbereich kann Sie bei den folgenden Aufgaben unterstützen:
    • Arbeitsauslastung und Leistung überwachen
    • Konzentrieren Sie sich auf Elemente mit hoher Priorität
    • Navigieren Sie einfach zwischen Aufgaben
    Weitere Informationen finden Sie unter Arbeitsbereiche.
    Tabelle : 1. Arbeitsbereich Benutzer für Darlehensvorgänge
    Benutzer Beschreibung
    Anforderer Übermittelt Serviceanfragen aus Interaktionsdatensätzen und Kundendatensätzen.
    Darlehensgeber Übermittelt Serviceanforderungen, erfasst eingehende Dokumente und überprüft den Status von Fällen für von ihnen verwaltete Accounts bis zur Phase „Initiieren und überprüfen“.
    Darlehensvermittler Arbeitet an Darlehensfällen und Darlehensaufgaben.
    Connector für Darlehensvermittler Übermittelt Serviceanforderungen und bearbeitet Darlehensfälle und Darlehensaufgaben, um Darlehensanforderungen für von ihnen verwaltete Konten zu erfüllen.
    Kreditsachbearbeiter Arbeitet an Kreditfällen und Kreditaufgaben für Darlehensserviceanforderungen.
    Dokument-Agent Arbeitet an Dokumentaufgaben für Darlehensserviceanforderungen.
    Darlehensadministrator Konfiguriert den Darlehensarbeitsbereich gemäß den Geschäftsanforderungen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurierbarer Arbeitsbereich für CSM konfigurieren.

    Workflows

    Mit der Anwendung sind mehrere vordefinierte Workflows für geschäftliche und private Darlehen verfügbar.

    Wenn ein Kunde einen Darlehensservice anfordert, wird ein Darlehensservicefall erstellt und einem Darlehensvermittler zugewiesen. Nachdem der Service Desk-Mitarbeiter die Falldetails aktualisiert hat, wird ein Workflow ausgelöst. Der Flow löst verschiedene Aufgaben aus dem Fall aus, und die Zuweisungsregeln leiten diese Aufgaben an die entsprechenden Back-Office-Teams wie Darlehen, Kredit oder Dokumentenservice weiter. Eine neue Aufgabe wird automatisch erstellt, wenn ein Service Desk-Mitarbeiter die vorherige Aufgabe schließt.

    Weitere Informationen finden Sie unter Workflows für Darlehensvorgänge.

    Fall-Playbook

    Mit dem Fall-Playbook können Darlehensgeber und Darlehensvermittler den Fall-Workflow visualisieren und mit ihm interagieren. Das Playbook bietet einen End-to-End-Lebenszyklus für die Aufgaben, die während des Fallbearbeitungsprozesses ausgeführt werden, von der Protokollierung eines Falls über die endgültige Lösung bis hin zur Kommunikation mit dem Kunden. Das Playbook ist für die folgenden Darlehens-Workflows verfügbar:
    • Darlehenserlass für Financial Services Business Loan Operations
    • Darlehensaufschub für Financial Services Personal Loan Operations

    Dashboards

    Performance Analytics geben Geschäftsinhabern Einblicke in die Leistung des Teams und des Unternehmens. Dashboards mit anpassbaren Ansichten sind für geschäftliche und private Darlehensvorgänge mit der Anwendung verfügbar.

    Weitere Informationen finden Sie unter Financial Services Personal Loan Operations-Dashboard und Financial Services Business Loan Operations-Dashboard.