Erstellen Sie einen Kreditservicefall für eine Vertragsverletzung oder eine Darlehensumstrukturierung

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Erstellen Sie einen Kreditservicefall, um einen Vertragsbruch oder die Umstrukturierung eines Darlehens zu bearbeiten.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für einen Geschäftsdarlehensservice für einen Geschäftskunden (Account oder Kontakt): sn_bom_credit_asmt.b2b_agent, sn_bom_credit_asmt.b2b_agent_connector oder sn_bom_credit_asmt.b2b_contributor
    • Für einen privaten Darlehensservice für einen Verbraucher: sn_bom_credit_asmt.b2c_agent, sn_bom_credit_asmt.b2c_agent_connector oder sn_bom_credit_asmt.b2c_contributor
    Hinweis:
    Die entsprechende Rolle „Universeller Beitragender“ kann auch zugewiesen werden, um einen Fall zu erstellen. Weitere Informationen finden Sie unter 110319b85caaf2e37e14ae65d0bf1e3cf4530756.dita.
    Wichtig:
    Damit die Rolle „Service Desk-Mitarbeiter-Connector“ oder „Beitragender“ funktioniert, müssen sie mit einer der Rollen im CSM-Branchendatenmodell oder „Beitragender“-Benutzer kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Eine API im Back-End kann auch einen Kreditservicefall für eine Vertragsverletzung auslösen, wenn für ein Darlehen ein Verstoß festgestellt wird.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Klicken Sie auf der Registerkarte Listen unter Kreditservicefälleauf Alle.
    4. Klicken Sie auf Neu.
    5. Wählen Sie im Dialogfeld Neuer Kreditservicefall den Kreditservice aus, für den Sie einen Fall erstellen möchten.
      • Um eine Vertragsverletzung eines Darlehens zu behandeln, wählen Sie Vertragsbruchaus.
      • Um eine Umstrukturierung eines Darlehens vorzuschlagen, wählen Sie Darlehensumstrukturierungsvorschlagaus.
    6. Klicken Sie auf Erstellen.
    7. Füllen Sie im Formular die erforderlichen Felder und alle anderen zugehörigen Informationen aus, die Sie vom Kunden erhalten haben.
    8. Klicken Sie auf Speichern.

    Ergebnisse

    Der Kreditservicefall wird im Status Neu erstellt und einer Zuweisungsgruppe oder einem Kreditsachbearbeiter im Team für Kreditvorgänge zugewiesen. Die Zuweisungsgruppe oder der Benutzer, der bzw. dem der Fall zugewiesen wird, basiert auf den Zuweisungsregeln.

    Nächste Maßnahme

    Wenn Ihnen als Kreditsachbearbeiter der Fall nicht zugewiesen ist, können Sie ihn sich selbst zuweisen und mit der Bearbeitung beginnen. Sie können den Fall auch einem anderen Kreditsachbearbeiter zuweisen.