Financial Services Business Loan Operations-Dashboard

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Mit dem Dashboard Financial Services Business Loan Operations erhalten Sie Einblicke in die Leistung Ihres Teams und Ihres Unternehmens in Geschäftsdarlehensfällen. Sie können den Status von Darlehensfällen überwachen, Trends anzeigen und in einer einzigen Ansicht Detailinformationen anzeigen.

    Wichtig:
    Wir haben das Erscheinungsbild des Dashboards Financial Services Business Loan Operations modernisiert. Möglicherweise verfügt sie über einige aktualisierte Funktionen.

    Dieses Dashboard wird automatisch aktiviert, wenn Sie die Anwendung Financial Services Business Loan Operations installieren.

    Für eine beliebige Dauer können Sie die Details für offene Fälle, neue Fälle und durchschnittliche Abschlusszeiten der Darlehensfälle anzeigen.

    Erforderliche Now Platform-Rollen

    • sn_bom_loan_b2b.manager, erforderlich zum Anzeigen der Dashboard-Widgets und -Daten.
    • sn_bom_loan_b2b.admin, sn_bom_pa.admin und pa_admin, erforderlich zum Bearbeiten des Dashboards.

    Zugriff auf das Dashboard von Financial Services Business Loan Operations

    Um auf das Dashboard Financial Services Business Loan Operations zuzugreifen, navigieren Sie zu Arbeitsbereiche > CSM/FSM – Konfigurierbarer Arbeitsbereich > Analytikcenter ( Analytics Center-Symbol).

    Alternativ können Sie zu navigieren Alle > Darlehensvorgänge > Analysen.

    Sie können das Dashboard auch über Platform Analytics Arbeitsbereichaufrufen . Weitere Informationen zu Platform Analytics Arbeitsbereichfinden Sie im Analytics Center.

    Wenn Sie ein Upgrade von einer früheren Version durchgeführt haben, können Sie auf das ursprüngliche Dashboard-Layout zugreifen, indem Sie zu navigieren Alle > Darlehensvorgänge > Dashboard.

    Anwendungsfälle

    Beispiele dafür, wie verschiedene Personen in Ihrem Unternehmen dieses Dashboard verwenden könnten, finden Sie in diesen Anwendungsfällen.
    Anwender Dashboard-Verwendung
    Darlehensmanager Muss Einblick in den Echtzeitstatus von Geschäftsdarlehensfällen erhalten und Folgendes tun:
    • Alle offenen Fälle überwachen, die gegen eine Servicelevel-Vereinbarung (SLA) verstoßen
    • Überwachen Sie alle offenen Fälle nach Service Desk-Mitarbeiter und Alter der Fälle
    • Überprüfen Sie alle neuen Fälle für einen Service, einen Service Desk-Mitarbeiter oder eine Service Desk-Mitarbeiter-Gruppe
    • Überprüfen Sie die durchschnittliche Abschlusszeit von Fällen für einen Service, Service Desk-Mitarbeiter oder eine Gruppe
    • Zeigen Sie Detailinformationen für eine Kategorie an.
    Darlehensadministrator Muss Ansichten anpassen können.

    Indikatoren

    % der offenen Fälle mit nicht eingehaltenen SLAs
    Prozentsatz der offenen Fälle, die an einem bestimmten Tag gegen eine Servicelevel-Vereinbarung verstoßen. Die Punktzahl wird nach folgender Formel berechnet: [[Anzahl der offenen Fälle mit SLA-Verstoß] / [Anzahl der offenen Fälle]] * 100
    Durchschn. Anzahl der offenen Fälle pro Service Desk-Mitarbeiter
    Durchschnittliche Anzahl der offenen Fälle für einen Service Desk-Mitarbeiter an einem bestimmten Tag. Die Punktzahl wird gemäß der folgenden Formel berechnet: [[Anzahl der offenen Fälle] / [Anzahl der Service Desk-Mitarbeiter]]
    Durchschnittliches Alter der offenen Fälle
    Aufgliederungspunktzahl und Trend der offenen Fälle nach Alter (in Tagen) an einem bestimmten Tag. Die Punktzahl für jeden Service wird gemäß der folgenden Formel berechnet: [[Summiertes Alter der offenen Fälle] / [Anzahl der offenen Fälle]] / 24
    Anzahl der neuen Fälle
    Aufgliederung der neuen Fälle nach Service, Service Desk-Mitarbeiter oder Service Desk-Mitarbeiter-Gruppe in den letzten drei Monaten. Die Daten für Fälle werden aus der Tabelle [sn_bom_loan_b2b_service] erfasst.
    Durchschnittliche Abschlusszeit von Fällen
    Aufgliederung der durchschnittlichen Abschlusszeit (in Tagen) von Fällen nach Service, Service Desk-Mitarbeiter oder Service Desk-Mitarbeiter-Gruppe in den letzten sieben Tagen. Die Punktzahl wird gemäß der folgenden Formel berechnet: [[Summierte Dauer der geschlossenen Fälle] / [Anzahl der geschlossenen Fälle]] / 24

    Aufgliederungen

    • Service Desk-Mitarbeiter
    • Agent-Gruppe
    • Alter
    • Service