Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um Dokumente zu überprüfen

  • Freigeben Version: Washingtondc
  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Arbeiten Sie an einer Dokumentaufgabe, um Dokumente (eingehend und ausgehend) zu verwalten und nachzuverfolgen, die für einen Darlehensservicefall benötigt werden.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für einen privaten Darlehensservice-Fall: sn_bom_document.b2c_agent
    • Für einen Geschäftsdarlehen-Servicefall: sn_bom_document.b2b_agent

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Der Document Processor-Service bestimmt, welche Dokumente (eingehend und ausgehend) in einem Workflow erforderlich sind. Wenn Dokumente gesammelt oder an den Kunden verteilt werden müssen, wird automatisch eine Aufgabe für einen Dokument-Service Desk-Mitarbeiter generiert. Die Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln dem Dokumentserviceteam oder einem Dokumentmitarbeiter zugewiesen.

    Weitere Informationen finden Sie unter Eingehende und ausgehende Dokumente verstehen.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Dokumentservicedie Aufgabenliste.
      • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Dokumentaufgaben auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
      Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
    5. Finden Sie heraus, welche Dokumente für den Fall erforderlich sind:
      • Klicken Sie für eine Liste der eingehenden Dokumente auf die Registerkarte Eingehende Dokumente.
      • Klicken Sie für eine Liste der ausgehenden Dokumente auf die Registerkarte Ausgehende Dokumente.
    6. Überprüfen Sie die Vollständigkeit aller Dokumente, die der Kunde übermittelt hat (eingehend) oder die die Bank für den Kunden freigeben soll (ausgehend).
      AufgabeAktion
      Überprüfen Sie ein eingehendes oder ausgehendes Dokument
      1. Klicken Sie in der Liste auf das Dokument, das Sie überprüfen möchten.
      2. Überprüfen Sie die Dokumentdetails, und klicken Sie auf Überprüfen.
      Ein eingehendes Dokument zurückstellen Wenn der Kunde ein Dokument nicht übermitteln kann und die Übermittlung zu einem zukünftigen Zeitpunkt angefordert hat, können Sie dieses Dokument zurückstellen.
      1. Klicken Sie in der Liste auf das Dokument, das zurückgestellt werden soll.
      2. Klicken Sie auf Aufschub anfordern.
      Hinweis:
      Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine Zurückstellung für die Dokumentkategorie aktiviert ist.
      Fordern Sie eine Ausnahme für ein eingehendes Dokument an Wenn der Kunde ein Dokument nicht übermitteln kann und eine Befreiung von der Übermittlung beantragt, können Sie eine Ausnahme für dieses Dokument anfordern.
      1. Klicken Sie in der Liste auf das Dokument, für das Sie eine Ausnahme anfordern möchten.
      2. Klicken Sie auf Ausnahme anfordern.
      Hinweis:
      Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine Ausnahme für die Dokumentkategorie aktiviert ist.
      Hinweis:
      Abhängig von den Dokumentregeln erfordert eine Zurückstellung oder eine Ausnahme für ein Dokument möglicherweise die Genehmigung durch einen Dokumentmitarbeiter, um die Aufgabe zu schließen. Klicken Sie zum Genehmigen auf die Registerkarte Genehmigungen im Dokument und klicken Sie auf Genehmigen.
    7. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein.
    8. Klicken Sie auf Schließen.

    Ergebnisse

    • Die Dokumentaufgabe wird in den Status „Abgeschlossen“ verschoben, und der zugehörige Darlehensfall wird in die nächste Phase verschoben.
    • Auf der Registerkarte Aufgaben des zugeordneten Falls wird automatisch eine neue Aufgabe generiert, die auf dem Workflow basiert. Die neue Aufgabe wird basierend auf der Zuweisungsregel einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.