Arbeiten Sie an einer Darlehensaufgabe für einen Darlehensservicefall

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  • Aktualisiert 1. Februar 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Arbeiten Sie an einer Darlehensaufgabe, um eine Darlehensserviceanfrage zu überprüfen und zu autorisieren, ein Darlehenskonto zu aktualisieren oder ein Darlehen auszuzahlen, wenn eine Darlehensserviceanfrage erfüllt wird.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • Für eine Geschäftsdarlehen-Serviceaufgabe: sn_bom_loan_b2b.agent oder sn_bom_loan_b2b.agent_connector
    • Für eine Serviceaufgabe für private Darlehen: sn_bom_loan.b2c_agent oder sn_bom_loan.agent_connector
    Wichtig:
    Damit die Agent Connector-Rolle funktioniert, muss sie mit einer der CSM-Rollen für Branchendatenmodelle kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Rollen und Personas.

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Für die folgenden Darlehens-Workflows können Kundenservice-Mitarbeiter auch das Fall-Playbook verwenden, das sie durch die Schritte führt, die zur Lösung des Falls erforderlich sind.
    • Workflow „Darlehenserlass“ für Geschäftsdarlehen
    • Workflow „Darlehensaufschub“ für private Darlehensvorgänge

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Financial Services Operations > Arbeitsbereich.
    2. Klicken Sie auf das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Öffnen Sie auf der Registerkarte Listen unter Darlehensaufgabendie Aufgabenliste.
      • Klicken Sie für Ihre zugewiesenen Aufgaben auf Mir zugewiesen.
      • Klicken Sie für alle Bonitätsbeurteilungsaufgaben auf Alle.
    4. Wählen Sie in der Liste die Aufgabe aus, an der Sie arbeiten möchten.
      Um an einer Aufgabe zu arbeiten, die Ihnen noch nicht zugewiesen ist, weisen Sie sie sich selbst zu, indem Sie auf Mirzuweisen klicken.
    5. Beenden Sie die Arbeit, die zum Abschließen der Darlehensaufgabe in Ihrem Kernbanksystem erforderlich ist.
      Hinweis:
      Wenn Sie eine Darlehensaufgabe zum Autorisieren einer Darlehensanforderung verwenden, klicken Sie auf Info anfordern, wenn Sie die erforderlichen Informationen benötigen, um die Überprüfung abzuschließen.
    6. Wahlweise: Geben Sie im Feld Arbeitsnotizen Kommentare ein.
    7. Schließen Sie die Darlehensaufgabe.
      DarlehensaufgabeAktion
      Zum Autorisieren einer Darlehensserviceanfrage Klicken Sie auf Genehmigen, um die Anforderung zu genehmigen, oder auf Ablehnen, um sie abzulehnen.
      Zum Aktualisieren eines Darlehenskontos Klicken Sie auf Schließen.
      Für die Auszahlung eines Darlehens Klicken Sie auf Schließen.

    Ergebnisse

    • Die Darlehensaufgabe wird in den Status „Abgeschlossen“ versetzt, und der zugehörige Darlehensfall wird in die nächste Phase verschoben.
    • Wenn die Darlehensaufgabe der Autorisierung einer Darlehensserviceanforderung dient, wird auf der Registerkarte Aufgaben des zugehörigen Falls automatisch eine neue Aufgabe generiert, die auf dem Workflow basiert. Die neue Aufgabe wird basierend auf den Zuweisungsregeln einer Zuweisungsgruppe oder einem Service Desk-Mitarbeiter zugewiesen.
    • Wenn die Darlehensaufgabe zum Aktualisieren eines Darlehenskontos oder zum Auszahlen eines Darlehens dient, wird der zugehörige Darlehensfall in die Phase „Abgeschlossen“ verschoben.