ロケーションベースの製品トランザクションの構成
セールスと注文管理では、エージェントは顧客の場所に合わせて案件、見積もり、注文を作成できます。これらのトランザクションは、場所ベースの製品トランザクションと呼ばれます。
顧客が利用できる製品オファリングとサービスが場所によって異なる場合、エージェントは製品カタログ UI で場所フィルターを使用してサービスの場所を選択し、その場所に適した製品とサービスのみを表示できます。エージェントは、適切な製品を商談、見積もり、または注文に追加できます。エージェントは、同じトランザクション内で製品やサービスをある場所から別の場所にコピーできるため、場所ごとに別の機会、見積もり、または注文を作成する必要がなくなります。
ロケーションベースのトランザクションの仕組み
- アドミンおよび製品カタログアドミンの構成
- アドミニストレーターは、 sn_sales_common.enable_location_based_transactions システムプロパティを有効にして、場所ベースのトランザクションを有効にします。
製品カタログアドミニストレーターは、製品適格性ルールエンティティフィルターを使用して、適格な製品エンティティと対象外の製品エンティティ (カタログ、カテゴリ、および製品オファリング) を識別します。また、製品適格性マトリクスに意思決定ルールを設定して、対象となるカタログ、カテゴリ、または製品オファリングの表示を制御するために、請求先ステータスやサービス場所変数 (2024 年 11 月リリースで導入) などのコンテキスト変数を指定します。
図 : 2. ルールエンティティフィルターと製品適格性ルールマトリクス 次の製品オファリングカタログの適格性マトリクスの例では、不適格カタログのルールエンティティフィルターとコンテキスト変数、サービスステータスを使用して、表示される製品カタログをフィルタリングします。
図 : 3. 製品オファリングカタログの適格性マトリクスの例 - ロケーションベースのトランザクションのエージェントエクスペリエンス
- エージェントがサービスの場所を指定すると、構成された製品の適格性エンティティに応じて、製品カタログ UI にその場所の適格なカタログ、カテゴリ、またはオファリングが表示されます。簡易製品または固定製品を選択すると、指定した場所に品目が自動的に作成されます。構成可能な製品を選択した場合は、製品コンフィギュレーターを使用して製品オプションをカスタマイズします。製品構成を保存すると、品目が自動的に作成されます。
エージェントは、同じトランザクションで品目を別の場所 (機会、見積もり、または注文) にコピーできます。これらは、適格な品目のみを指定された場所にコピーするように指定できます。
図 : 4. 注文明細品目のコピーの例 エージェントが商談、見積もり、または場所別の注文に製品を追加する方法の詳細については、以下を参照してください。
場所ベースのトランザクションの設定
アドミンと製品カタログアドミニストレーターは、次の構成タスクを完了して、場所ベースのトランザクションを設定します。
| ステップ | 説明 | ロール |
|---|---|---|
| ロケーションベースのトランザクションのアクティブ化 | sn_sales_common.enable_location_based_transactions システムプロパティを有効にします。 | アドミン |
| ルールエンティティフィルターを作成 | カタログ、カテゴリ、および製品オファリングを表示可能または不適格にするルールエンティティフィルターを定義します。 | 製品カタログアドミン |
| 製品適格性ルールの定義 | 製品カタログ、カテゴリ、またはオファリングの表示を制御するコンテキスト変数 (サービスの場所コンテキスト変数など) を選択して、製品の適格性ルールを設定します。 | 製品カタログアドミン |