見積もりで場所別にカタログをフィルタリングする

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • [Catalog] タブで場所 フィルターを使用して、見積管理の場所別に製品をフィルタリングします。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 次のように移動する。 見積もり > すべての.
    3. 作業している見積もりを選択します。
    4. [ カタログ ] タブを選択します。
    5. [ 場所を選択 ] フィールドで、場所を 選択 します。
      カタログ内の製品は、選択した場所に従ってフィルタリングされます。