見積もり PDF ドキュメントの構成
セールスオペレーションスペシャリストは、会社のブランディングとロゴを反映した標準化された形式で見積もりを表示する、プロ並みの PDF テンプレートを生成できます。また、署名者が見積もりに電子署名してメールで送信できるように DocuSign を設定することもできます。
見積もり PDF ドキュメントテンプレートを作成
ServiceNowドキュメントテンプレート機能を使用して、PDF ドキュメントを見積もるためのカスタマイズされたテンプレートを追加します。
標準テンプレートは、 見積管理 のベースインストールに含まれています。
PDF ドキュメントテンプレートとその仕組みについて詳しくは、 PDF ドキュメントテンプレートの設定 を参照してください。
見積もり PDF ドキュメントのリンク先 DocuSign
営業オペレーションスペシャリストは、署名者が PDF ドキュメントに電子署名できるように、見積書 PDF ドキュメントを DocuSign にリンクさせることができます。
DocuSignの設定方法の詳細については、PDF ドキュメント用の DocuSign の構成を参照してください。
見積もり PDF ドキュメント署名者の設定
セールスオペレーションスペシャリストは、 見積管理 で PDF ドキュメント署名者を設定できます。署名者には、レビュー用のPDFドキュメントを電子メールで送信したり、電子署名したりできます。署名者には、外部署名者と内部署名者の 2 種類があります。- 見積もりにリンクされたアカウントにリストされている連絡先は、外部署名者になることができます。
- 内部署名者は、 見積管理 で sales_agent または sales_ops_specialist ロールを持つすべてのユーザーです。
詳細については、「PDF ドキュメント署名者の設定」を参照してください。