リードをエクスポート

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • 見積もりを JSON ファイルとして リード管理 でエクスポートし、顧客に提供できます。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    リード管理 のリードのエクスポート機能では、すべてのリードのリストがエクスポートされます。リードをエクスポートするには、次の手順に従います。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 次のように移動する。 リード > All (すべて).
    3. ファイルタイプを選択します。
      • Excel
      • CVS 社
      • JSON
      • PDF
    4. [配送タイプ] を選択します。
      • メール:有効なメールアドレスを入力します。
      • ダウンロード - エクスポートをローカルドライブにダウンロードします。
      リードのリストは、設定されたパラメーターに従ってエクスポートされます。