注文明細行レベルで製品の場所を更新する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • エージェントは、コピー機能を使用して、注文明細行レベルの 注文管理で製品の場所を更新できます。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    エージェントは、コピー機能を使用して、注文明細行レベルで製品の場所を変更できます。注文品目がコピーされると、ダイアログボックスが開き、エージェントは場所を選択できます。エージェントは、更新する 1 つの品目または複数の品目を選択できます。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. コンテキストサイドパネルで 顧客注文 > All (すべて)をクリックし、処理する注文を選択して [ 品目 ] タブを選択します。
    3. 別の場所に変更する注文品目を 1 つ以上選択します。
    4. [コピー] を選択します。
    5. [ 品目のコピー ] ウィンドウで、いずれかのオプションを選択します。
      元の場所を保持 選択した見積もりの品目が作成され、ソースの場所は保持されます。
      新しい場所を選択 このアクションにより、見積品目が新しい場所にコピーされます。

      [ サービスの場所 ] フィルターで、品目のコピー先の新しい場所を選択します。

      注:
      [品目をコピー] ウィンドウで、この場所の適格な明細行のみをコピーする (不適格を除外する) には、必ず [続行] を選択してください。

      このオプションを選択すると、対象の広告申込情報が新しい場所にコピーされ、対象外の広告申込情報はスキップされます。このオプションが選択されていない場合、見積品目はコピーされません。

    6. [コピー] を選択します。
      注文明細行がコピーされ、新しい場所の注文明細品目リストに追加されます。