見積品目からの注文の作成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • [ 新規注文を作成 ] UI アクションを使用して、見積品目から注文を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、[リスト ビュー] を選択し、 見積もり > All (すべて)
    2. [完了] ステータスでなければならない見積もりを選択し、[品目] タブを選択します。
    3. 見積品目を選択し、[ 新しい注文を作成] を選択します。
      ダイアログボックスに、新しい注文の作成が表示されます。新しい注文レコードを選択して表示します。または、[顧客注文] タブに移動して新しい注文レコードを表示することもできます。