見積品目からの注文の作成 リリースバージョン: Yokohama更新日 2025年01月30日 所要時間:1分[ 新規注文を作成 ] UI アクションを使用して、見積品目から注文を作成します。 始める前に 必要なロール:sales_agent 手順 CSM 構成可能ワークスペースで、[リスト ビュー] を選択し、 見積もり > All (すべて) [完了] ステータスでなければならない見積もりを選択し、[品目] タブを選択します。 見積品目を選択し、[ 新しい注文を作成] を選択します。 ダイアログボックスに、新しい注文の作成が表示されます。新しい注文レコードを選択して表示します。または、[顧客注文] タブに移動して新しい注文レコードを表示することもできます。
見積品目からの注文の作成 リリースバージョン: Yokohama更新日 2025年01月30日 所要時間:1分[ 新規注文を作成 ] UI アクションを使用して、見積品目から注文を作成します。 始める前に 必要なロール:sales_agent 手順 CSM 構成可能ワークスペースで、[リスト ビュー] を選択し、 見積もり > All (すべて) [完了] ステータスでなければならない見積もりを選択し、[品目] タブを選択します。 見積品目を選択し、[ 新しい注文を作成] を選択します。 ダイアログボックスに、新しい注文の作成が表示されます。新しい注文レコードを選択して表示します。または、[顧客注文] タブに移動して新しい注文レコードを表示することもできます。