契約要求の開始

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • 見積管理 アプリケーションから契約要求を開始します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    法務販売契約を作成して取引を確定し、顧客との契約を正式化することができます。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 選択 見積もり > All (すべて).
    3. 契約を作成する「完了」ステータスの見積もりを選択します。
    4. [その他のアクションその他のオプションアイコン] メニューを選択し、[契約を開始] を選択します。
    5. フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1.
      フィールド 説明
      契約書の種類 契約で使用する用紙の種類。[自分の用紙] を選択します。
      契約タイプ 生成する契約のタイプ。[営業契約] を選択します。別のタイプのドキュメントを生成する場合は、[その他のタイプの契約] を選択します。
      署名のタイプ 契約を完了するために行う署名のタイプ。
      • 電子署名:電子媒体を使用してドキュメントに署名します。
      • 自筆署名:ドキュメントをダウンロードし、手動で署名します。
      開始日 契約の開始日。
      終了日 契約の終了日
      注:
      終了日は開始日より後でなければなりません。
    6. [開始] を選択します。
      契約管理要求が [契約ドキュメント] タブで生成されます。ドキュメントを表示するレコードを選択します。