機会品目を場所にコピーする リリースバージョン: Yokohama更新日 2026年03月13日 所要時間:1分[品目] タブ の [コピー ] を使用して、既存の品目を別の場所に複製します。 始める前に 必要なロール:sales_agent 手順 [リスト ビューに移動し、[Opportunity-All] を選択します。 [機会リスト] ビューから、作業する機会を選択し、[品目] タブを選択します。 別の場所にコピーする機会品目を 1 つ以上選択します。 [コピー] を選択します。 [ 品目をコピー ] ダイアログボックスで、いずれかのオプションを選択します。 オプション説明 元の場所を保持 選択したオポチュニティの新しい品目が作成され、ソースの場所は保持されます。 新しい場所を選択 これにより、品目が新しい場所にコピーされます。[ サービスの場所 ] フィルターで、品目のコピー先の新しい場所を選択します。 注: [品目のコピー] ダイアログボックスで、[この場所の適格なラインのみのコピーを続行 (不適格を除外)] オプションを選択します。 このオプションを選択すると、対象の広告申込情報が希望する場所にコピーされ、対象外の広告申込情報はスキップされます。このオプションが 選択されていない場合 機会品目はコピーされません。 [コピー] を選択します。
機会品目を場所にコピーする リリースバージョン: Yokohama更新日 2026年03月13日 所要時間:1分[品目] タブ の [コピー ] を使用して、既存の品目を別の場所に複製します。 始める前に 必要なロール:sales_agent 手順 [リスト ビューに移動し、[Opportunity-All] を選択します。 [機会リスト] ビューから、作業する機会を選択し、[品目] タブを選択します。 別の場所にコピーする機会品目を 1 つ以上選択します。 [コピー] を選択します。 [ 品目をコピー ] ダイアログボックスで、いずれかのオプションを選択します。 オプション説明 元の場所を保持 選択したオポチュニティの新しい品目が作成され、ソースの場所は保持されます。 新しい場所を選択 これにより、品目が新しい場所にコピーされます。[ サービスの場所 ] フィルターで、品目のコピー先の新しい場所を選択します。 注: [品目のコピー] ダイアログボックスで、[この場所の適格なラインのみのコピーを続行 (不適格を除外)] オプションを選択します。 このオプションを選択すると、対象の広告申込情報が希望する場所にコピーされ、対象外の広告申込情報はスキップされます。このオプションが 選択されていない場合 機会品目はコピーされません。 [コピー] を選択します。