セールスと注文管理アプリケーションの構成

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • セールスと注文管理 (SOM) アプリケーションを設定して、エージェントが製品販売ライフサイクルのさまざまなステージ (営業機会、見積もり、注文のキャプチャと履行、契約とエンタイトルメント、各アプリケーションで使用される基本的な製品カタログと価格設定機能など) で作業できるようにします。

    セールスと注文管理 アプリケーションの構成には、いくつかの基本的なタスクが含まれます。
    • 使用する SOM アプリケーションを ServiceNow® Store からインストールします。
    • インストールする SOM アプリケーションのユーザーにロールを割り当てます。

    SOM アプリケーションのインストールと構成

    admin ロールを持つユーザーは、次の主要な構成タスクを実行して、 SOM アプリケーションを設定します。

    表 : 1. SOM 構成タスク
    構成タスク 説明
    オポチュニティ管理アプリケーションのインストールと構成 ServiceNow Store ストアから オポチュニティ管理 アプリケーションをインストールします。このアプリケーションを使用すると、販売代理店とアカウントエグゼクティブは、特定された顧客ニーズに基づいて潜在的な売上を特定して追跡する機会を作成および管理できます。
    見積管理のインストールと構成 ServiceNow Store ストアから 見積管理 アプリケーションをインストールします。これにより、販売代理店は、顧客が購入したい製品やサービスの販売見積もりを生成できます。
    Order Management アプリケーションをインストールして構成します 注文管理 アプリケーションを ServiceNow Store からインストールします。このアプリケーションを使用すると、エージェントは法人顧客からの注文をキャプチャ、管理、および履行できます。
    注:
    通信事業サービス管理サブスクリプションをお持ちの場合は、ストアから 通信事業、メディア、テクノロジー向け注文管理 アプリケーションをインストールします。このアプリケーションには、Order Management アプリケーションと、通信製品用の TMF API の ServiceNow 実装が含まれています。
    セールスと注文管理でのユーザーロールのアサイン インストールする SOM アプリケーションをレビューしてユーザーにロールを割り当てます。