エージェントは見積もり情報をオポチュニティと同期して、 見積管理内の両方のアプリケーション間で情報の整合性を確保できます。
手順
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CSM 構成可能ワークスペースで、リスト
ビューを選択します。
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次のように移動する。 をクリックし、商談と同期する見積もりを選択します。
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見積もりの [詳細 ] タブで、[ ソースの機会 ] オプションに移動し、同期する機会を選択します。
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[Save (保存)] をクリックする。
[同期を有効にする] ボタンが有効になります。
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[ 同期を有効にする ] オプションを選択します。
見積もりの現在の情報と将来の変更が自動的に同期されます。次の領域に同期ステータスが表示されます。
- [同期] チェックボックスに、見積もりが同期されていることが表示されます。
- セカンダリヘッダーの 同期 フラグが [はい] に変わります。
- 商談レコードの [見積もり] 関連リストの [ 同期済み ] 列は、同期が有効な場合は [はい ] と表示され、見積もりが同期されていない場合は [いいえ ] と表示されます。
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[ 同期を無効にする ] ボタンを選択して、自動同期をオフにします。
注: 同期を有効にすると、次の条件が発生します。
- その機会を変更することはできません (たとえば、品目の追加、数量の変更)。
- 見積もりレコードに追加の変更を行う必要があります。
- 機会レコードは、見積もりに追加された最新の製品オファリングと価格でリアルタイムに更新されます。
- 見積もりが完了としてマークされると、同期された機会のステータスが [クローズ済み] に変更される