見積もりと機会間の同期の確立

販売代理店は、見積もりレコードと案件レコード間の同期を確立し、案件 - 見積もりと営業案件品目 - 見積品目間の定義されたフィールドセットの同期を維持できます。

見積もりが機会を通じて作成されると、見積もりレコードの [ソースの機会 ] フィールドに、見積もりの作成に使用された機会の詳細が自動的に入力されます。営業案件を通じて見積もりを作成するには、「 見積書を作成する」を参照してください。

見積もりが子品目とともに作成されると、見積もりの収益メトリクスと価格が自動的に計算されます。収益指標とその計算方法の詳細については、 サブスクリプション収益メトリクスを参照してください。

見積もりレコードが営業案件レコードと同期されると、価格と収益のメトリクスも同期され、両方のフォームで一貫性が保たれます。

案件レコードの [詳細] タブの同期済みバナーには、見積もりが案件と同期しているかどうかが表示されます。最初の見積もりをソースの機会と自動的に同期するには、autoEnableSyncFirstQuote システムプロパティを true に設定します。

見積もりと機会の間で同期を確立し、同期を自動的に有効にする方法の詳細については、「 見積もりと機会の同期」を参照してください。

見積レコードで、 ステータス を [承認 ] または [完了 ] としてマークして、同期された商談を [受注完了] に移行します。

見積もりと案件のヘッダーフィールドと品目をマッピングする

営業エージェントは、見積もりと同期していない営業案件レコードの項目のみを編集および変更できます。