対象製品を見積もりに追加する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • A見積管理 の見積もりの品目に対象製品を追加します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent または sales_manager

    このタスクについて

    対象製品は、保証またはエンタイトルメントに追加された製品です。見積もり品目に保証またはエンタイトルメントを 追加 すると、対象製品オプションが利用可能になります。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 次のように移動する。 見積もり > すべての をクリックし、対象製品を追加する見積もり を選択します
    3. [ 見積品目 ] タブから、見積品目を選択します。
    4. 選択 その他 > 対象製品.
    5. 対象製品 タブで、新規 を選択します。
    6. [新しい対象製品を作成] フォームで、追加する対象製品の品目を選択します。
      広告申込情報に追加できる対象商品には、次の 3 種類があります。
      対象製品タイプ説明
      対象の見積もり品目 対象製品として追加する見積品目を選択します。
      対象の販売済み製品

      対象製品として追加する対象販売済み製品を選択します。
      対象のインストールベースアイテム 対象製品としてインストールベースアイテムを追加します。
    7. [Save (保存)] をクリックする。
    8. 見積品目ページで、契約開始日と契約終了日を選択します。
    9. ステータスを [完了] に変更します。
      注文明細行の契約の詳細を含む契約が作成されます。