リードの詳細の追加と表示

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • [詳細] タブを使用して、リードに関する情報を追加します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 次のように移動する。 リード > All (すべて) をクリックし、作業しているリードを選択します。
    3. [詳細] タブに追加情報を入力します。
      フィールド説明
      [Number (番号)] リードレコードのシステム生成番号。
      リードグループ リードが属するグループ。
      Owner (オーナー) リードを所有するユーザーペルソナ。
      業界 リードが属する業界。
      Web サイト リードの事業顧客の Web サイト。
      電話 勤務先電話番号の携帯電話。
      ステージ 新規、連絡済み、育成中、認定済み、または認定済みなどのリードのステージ。
      リードタイプ 新規ビジネスや既存ビジネスなど、リードのタイプ。
      リードソース リード生成のソース。
      アカウント リードのアカウント名。
      リードスコア リードのスコア。
      連絡先 リードの連絡先の詳細。
      リード評価 リードの評価 (寒い、暖かい、熱い、超熱いなど)。
      住所 リードアカウントの住所。
      顧客の設定 リードアカウントによって指定された設定 (電話をかけない、共有しない、メール送信拒否など)。
      システム情報 見込み客が作成された時間、見込み客を作成したユーザーなどのシステム情報。
      メモ リードの作業メモ。
      詳細については、「リードを作成」を参照してください。
    4. [Save (保存)] をクリックする。

    次のタスク

    [商品カタログ] タブを使用して、リードに商品を追加します。詳細については、「リードに製品を追加する」を参照してください。