見積もり PDF ドキュメントの表示

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • エージェントは、PDF ビューアーウィンドウで見積ドキュメントを表示できます。PDF ビューアーウィンドウには、エージェントが PDF を管理できるようにするコントロールがあります。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 次のように移動する。 見積もり > All (すべて).
    3. 作業している見積もりを選択します。
    4. [ 添付ファイル ] ウィンドウで、PDF ドキュメントを選択して開きます。
      PDF ドキュメントが PDF ビューアーで開きます。
    5. PDF ビューアーコントロールを使用して PDF を管理します。