場所のフィルターを使用して機会品目を追加する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2026年03月13日
  • 所要時間:1分
  • 製品カタログの [サービスの場所 ] フィルターを使用して、製品に製品 (品目) を場所に追加します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    アドミンが 場所ベースのトランザクションプロパティ を有効にし、製品カタログアドミニストレーターが場所ベースのトランザクションに対して 適格性ルールフィルターと製品適格性ルール を設定している場合は、場所別に機会品目を追加できます。

    手順

    1. リストビューに移動し、[Opportunity-All] を選択します。
    2. 機会リストビューから、作業する機会を選択し、[カタログ] タブに移動します。
    3. [場所を選択] フィルターで、品目を追加する場所を選択します。
      場所を選択すると、選択した場所の対象となる案件品目のみが表示されます。

      場所フィルターを備えた製品カタログユーザーインターフェイスで、サービスの場所別に機会に製品オファリングを追加します。

    4. [追加] を選択して案件品目を作成します。
    5. [ 品目 ] タブに移動して、新しく追加された案件品目の詳細を表示します。