機会をエクスポート

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • オポチュニティ管理で機会を JSON ファイルとしてエクスポートし、顧客に提供できます。オポチュニティ管理 のエクスポート機会機能では、すべての機会のリストがエクスポートされます。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. [リストビュー] に移動し、[機会 - すべて] を選択します。
    2. [ エクスポート ] ボタンを選択します。
    3. ファイルタイプを選択します。
      • Excel
      • CVS 社
      • JSON
      • PDF
    4. [配送タイプ] を選択します。
      • メール:有効なメールアドレスを入力します。
      • ダウンロード - エクスポートをローカルドライブにダウンロードします。
      オポチュニティのリストは、設定されたパラメーターに従ってエクスポートされます。