見積管理と契約管理プロとの統合
契約管理プロ との 見積管理 統合は、Sales and Order Management (com.sn_som_clm) の契約管理と呼ばれます。
見積管理 は 契約管理プロ と統合して、販売代理店が見積もりから法務販売契約を作成できるようにします。法務販売契約は、会社と顧客間の販売取引および合意を確認します。
契約実行を開始、表示、および管理するには、次のロールが必要です。
- 契約履行者:このロールには 販売エージェント ロールがアサインされ、販売代理店は契約を作成し、契約ワークフローを実行できます。
- 契約構成担当者:このロールには 営業運用スペシャリスト ロールがアサインされ、営業運用スペシャリストは契約の開始とその関連タスクに必要なデータを構成できるようになります。
契約生成プロセスは、次のステップで構成されています。
- セールス運用スペシャリストは、契約タイプとドキュメントテンプレートを作成し、署名者ルールを定義し、契約生成プロセスの構成を完了します。詳細については、「」を参照してください。
- 次に、販売代理店は、契約書の種類、契約タイプ、署名タイプ、開始日と終了日などの必要な詳細を入力して、[契約を開始] UI アクションを使用して契約作成プロセスを開始します。
- 契約を開始 UI アクションは、見積もりが [完了] ステータスの場合にのみ表示されます。
- 契約作成フォームを送信すると、契約要求レコードが作成されます。
- 新しい契約要求により、法務販売契約を生成するワークフローがトリガーされます。
- 契約ワークフローが完了すると、契約要求のステータスが [完了してクローズ] に変更されます。
次の手順
詳細については、「契約管理プロ との統合」を参照してください。