既存の見積もりを表示

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

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    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 選択 見積もり > All (すべて).
      • すべての見積もり:インスタンス内のすべての見積もりを表示します。
      • [自分の見積もり] - 見積もりを表示します。
      • 自分のチームの見積もり:チームの見積もりを表示します。
    3. 作業している見積もりを選択します。
    4. 必要に応じて見積もりを更新します。
    5. [Save (保存)] をクリックする。