既存のオポチュニティの表示

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • ステータスや追加の詳細の更新など、変更を加える既存の機会を表示します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. に移動します リスト を表示し、[機会 - すべて] を選択します。
      • すべて:インスタンス内のすべての機会を表示します。
      • オポチュニティタスク:オポチュニティタスクを表示します。
    2. 作業しているオポチュニティを選択します。
    3. 必要に応じてオポチュニティを更新します。
    4. [Save (保存)] をクリックする。