リードをアサインする

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：1分

    • リード管理で見込み客を販売代理店にアサインします。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent または sales_manager

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 次のように移動する。 リード > All (すべて) をクリックし、連携している既存のリードを選択します。
      • [リード - すべて] ページで、[アサイン先] を選択します。
      • リードレコードを開き、リードヘッダーの右上隅にある 3 ドットメニュー () を選択して、[ アサイン先] を選択します。
      リードを作成するには、[新規] を選択します。
      注:

      リードを作成した直後に、リードが作成されたことを確認するメッセージが表示されます。リードでの作業を続行するには、メッセージ内のリンクを選択します。

    3. リードの割り当て先 ダイアログ ボックスで、所有者 を選択し、販売代理店を選択します。
      選択したリードからこの営業エージェントにすべてのタスクを再アサインする場合は、このボックスを選択できます。
    4. [アサイン] を選択します。

    次のタスク

    詳細については、「リード管理 の使用」を参照してください。