トランザクションヘッダーまたはヘッダー行のデフォルト価格表を制御する

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:2分
  • 価格リストのデフォルト設定マトリクスを使用して、トランザクションヘッダーまたはヘッダー明細行で販売および注文エージェントに表示されるデフォルトの価格リストを定義します。

    始める前に

    必要なロール:sn_csm_pricing_pricelist_administrator、sn_csm_pricing_pricelist_manager

    このタスクについて

    ベースシステムの場合、使用されるデフォルトの価格表はトランザクションヘッダーに基づいています。たとえば、販売契約書がトランザクションヘッダーに入力されている場合、販売契約書の価格表がデフォルトとして使用されます。顧客アカウントがトランザクションヘッダーに入力され、有効なアカウントベースの価格表が存在する場合、ヘッダーはデフォルトでアカウントベースの価格リストになります。アカウントベースの価格表が存在しない場合は、デフォルトの通貨ベースの価格表が使用されます。

    デフォルトの価格リスト選択ロジックは、価格リストのデフォルト設定マトリクスを使用して変更できます。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 次のように移動する。 価格設定 > 価格マトリクス.
    3. [価格マトリクス] リストで、[価格リストのデフォルト設定マトリクス] を選択します。
    4. [ルールの編集] を選択します。
      価格リストのデフォルト設定マトリクスのディシジョンテーブルが ワークフロースタジオ で開き、デフォルトの価格リストをヘッダーに表示する条件を設定するための入力とディシジョンテーブルが表示されます。
    5. ディシジョンテーブルで、デフォルトの価格リストを表示するためのルールを設定します。
      1. [結果] セクションの [ヘッダー価格リストタイプ ] 列で、[ 編集 ] アイコンを選択して、適用できる価格リスト (アカウントベースの価格リストや通貨ベースの価格リストなど) を追加します。
      2. [条件] セクションで、[ 新しい意思決定行の追加] を選択します。
      3. 行で、 アカウント など、適用する入力の列を選択し、アクティブにする条件を選択します。
      4. [結果] セクションで、[ ヘッダー価格表タイプ ] 列を選択し、適用する価格リスト (アカウントベースの価格表や通貨ベースの価格表など) を選択します。
    6. [Save (保存)] をクリックする。
      [ 検証ステータス ] 列と [検証メッセージ ] 列を確認して、必須の入力や出力、または必要な情報が不足しているかどうかを確認します。その場合は、適切な情報を入力して [保存] を選択します。
      デフォルトの価格リストは、営業担当者または発注エージェントが、案件、見積もり、または注文のトランザクションヘッダーで作業するとき、またはトランザクション品目 (見積品目や注文品目など) を処理するときに使用できます。