ロケーションベースのトランザクションのアクティブ化

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • sn_sales_common.enable_location_based_transactions システムプロパティを使用して、機会、見積もり、および注文の場所ベースのトランザクションをオンにします。

    始める前に

    必要なロール:admin

    このタスクについて

    sn_sales_common.enable_location_based_transactions システムプロパティを使用すると、エージェントは、案件、見積もり、または注文に製品ラインを追加するときに、顧客の場所を選択し、その顧客の場所の対象製品のみを表示できます。この機能により、エージェントは同じトランザクション内の別の場所 (機会、見積もり、または注文) に品目をコピーすることもできます。

    手順

    1. 次のように移動する。 All (すべて) フィルターに「 sys_properties.list」と入力します。
    2. sn_sales_common.enable_location_based_transactions システムプロパティを開きます。
    3. [値] フィールドに「true」と入力します。
    4. [Update (更新)] を選択します。
      場所フィルターは、製品カタログインターフェイスに表示されます。エージェントは、案件、見積もり、または注文に製品ラインを追加するときに、フィルターを使用して場所を選択できます。カタログには、場所の対象となる製品オファリングが表示されます。カタログから製品を追加した後、エージェントは、別の顧客の場所に対して別の機会、見積もり、または注文を作成することなく、選択した製品 (品目) を同じトランザクション内の別の場所にコピーできます。

    次のタスク

    場所別に表示される製品オファリングを制御する 製品適格性ルールフィルターマトリクス を定義します。