案件品目からの見積もりの作成 リリースバージョン: Yokohama更新日 2025年01月30日 所要時間:1分オポチュニティレコードで選択した品目から見積もりを作成します。 始める前に 必要なロール:sales_agent 手順 [リストビュー] に移動し、[機会 - すべて] を選択します。 [機会リスト] ウィンドウから、作業する機会を選択し、[品目] タブを選択します。 1 つ以上の品目を選択し、[ 新しい見積もりを作成 ] を選択して、選択した品目から見積もりを作成します。 新しい見積もりの作成を示すダイアログボックスが表示されます。新しい見積もりレコードを選択して表示します。または、[見積もり] タブに移動して新しい見積もりレコードを表示することもできます。 次のタスク 見積管理ワークスペースの使用の詳細については、「見積管理 の使用」を参照してください。
案件品目からの見積もりの作成 リリースバージョン: Yokohama更新日 2025年01月30日 所要時間:1分オポチュニティレコードで選択した品目から見積もりを作成します。 始める前に 必要なロール:sales_agent 手順 [リストビュー] に移動し、[機会 - すべて] を選択します。 [機会リスト] ウィンドウから、作業する機会を選択し、[品目] タブを選択します。 1 つ以上の品目を選択し、[ 新しい見積もりを作成 ] を選択して、選択した品目から見積もりを作成します。 新しい見積もりの作成を示すダイアログボックスが表示されます。新しい見積もりレコードを選択して表示します。または、[見積もり] タブに移動して新しい見積もりレコードを表示することもできます。 次のタスク 見積管理ワークスペースの使用の詳細については、「見積管理 の使用」を参照してください。