オポチュニティ管理アプリケーションで、アカウント、営業ステージ、営業サイクルタイプ、取引規模などの詳細を入力して、新しい製品機会を作成します。

始める前に

必要なロール:sales_agent

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、[リスト ビューを選択します。
2. [ 機会 - すべて ] リストで、[ 新規] を選択します。
   [ 新しいオポチュニティを作成 ] ダイアログボックスが開きます。
3. 次の表を使用して情報を入力します。

   フィールド	説明
   Short Description (簡単な説明)	オポチュニティの簡単な説明を入力します。
   アカウント	アカウント情報を入力します。
   ステージ	オポチュニティのステージを入力します。例:認定、開発、提案、交渉、成約済み、失注済み。
   取引規模	取引のおおよその値を入力します。
   営業サイクルタイプ	案件の作成時に営業サイクルのタイプを入力します。例:NEWCUST、RENEW、UPSELL
   コンシューマー	コンシューマーを選択します。
   連絡先	連絡先情報を入力します。

4. [保存] を選択してオポチュニティを保存し、[閉じる] を選択してメインのオポチュニティウィンドウに戻ります。
5. の更新 を選択して、リストに新しい営業案件を表示します。

次のタスク

オポチュニティへの情報の追加を開始します。詳細については、「オポチュニティの詳細の追加と表示」を参照してください。