見積もりでの製品オファリングの推奨事項の使用
販売代理店は、推奨製品オファリングを使用して、見積もりで追加の製品をアップセルまたはクロスセルできます。
製品オファリングの推奨事項
[カタログ] タブまたは [品目] タブを使用して見積品目を追加、更新、または表示すると、 CSM 構成可能ワークスペース のコンテキストサイドパネルにカードとして製品推奨事項が表示されます。各カードには、製品のアップセルまたはクロスセルの推奨事項が記載されています。
製品推奨事項カードには、次の情報が表示されます。
- 推奨製品オファリングの名前と簡単な説明。
- 推奨事項のタイプ:
- アップセル:顧客が購入している製品のより良いバージョンまたは拡張バージョンにアップグレードするための販売戦略。
- クロスセル: 顧客が購入している品目に関連しているが異なる追加の製品を販売するための販売戦略。
- 推奨事項が適用されるソース製品オファリング。
- 製品の価格設定
- 推奨事項を受け入れて製品数量を設定するか、製品オファリングの推奨事項を却下するオプション。
複数のカードが表示される場合は、製品カタログアドミニストレーターが推奨事項を作成したときに設定された順序値で並べ替えられます。
推奨プロセス
製品推奨事項を追加すると、推奨製品オファリングが品目として見積もりに追加されます。詳細については、「見積もりのための追加の製品オファリングの推奨事項を取得」を参照してください。推奨事項を追加または削除すると、推奨事項は推奨事項履歴に移動されます。推奨製品パネルの履歴 (
) アイコンを使用して、推奨履歴を表示します。