見積品目の場所をコピー リリースバージョン: Yokohama更新日 2025年01月30日 所要時間:1分場所のコピー機能、 見積管理内の複数の見積品目の場所を変更します。 始める前に 必要なロール:sales_agent 手順 CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。 次のように移動する。 見積もり > All (すべて) 処理対象の見積もりを選択し、[品目] タブを選択します。 別の場所にコピーする見積品目を 1 つ以上選択します。 [コピー] を選択します。 [ 品目のコピー ] ダイアログボックスで、いずれかのオプションを選択します 。 オプション説明 元の場所を保持 選択した見積もりの品目が作成され、ソースの場所は保持されます。 新しい場所を選択 このアクションにより、見積品目が新しい場所にコピーされます。[ サービスの場所 ] フィルターで、品目のコピー先の新しい場所を選択します。 注: [Copy line items ] ダイアログボックスで、この場所の適格な明細行のみをコピーする (不適格を除外する) には、必ず [続行] を選択してください。 このオプションを選択すると、対象の広告申込情報が希望する場所にコピーされ、対象外の広告申込情報はスキップされます。このオプションが選択されていない場合、対象外の品目があると見積品目はコピーされません。 [コピー] を選択します。
見積品目の場所をコピー リリースバージョン: Yokohama更新日 2025年01月30日 所要時間:1分場所のコピー機能、 見積管理内の複数の見積品目の場所を変更します。 始める前に 必要なロール:sales_agent 手順 CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。 次のように移動する。 見積もり > All (すべて) 処理対象の見積もりを選択し、[品目] タブを選択します。 別の場所にコピーする見積品目を 1 つ以上選択します。 [コピー] を選択します。 [ 品目のコピー ] ダイアログボックスで、いずれかのオプションを選択します 。 オプション説明 元の場所を保持 選択した見積もりの品目が作成され、ソースの場所は保持されます。 新しい場所を選択 このアクションにより、見積品目が新しい場所にコピーされます。[ サービスの場所 ] フィルターで、品目のコピー先の新しい場所を選択します。 注: [Copy line items ] ダイアログボックスで、この場所の適格な明細行のみをコピーする (不適格を除外する) には、必ず [続行] を選択してください。 このオプションを選択すると、対象の広告申込情報が希望する場所にコピーされ、対象外の広告申込情報はスキップされます。このオプションが選択されていない場合、対象外の品目があると見積品目はコピーされません。 [コピー] を選択します。