見積品目の場所をコピー

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間:1分
  • 場所のコピー機能、 見積管理内の複数の見積品目の場所を変更します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 次のように移動する。 見積もり > All (すべて)
    3. 処理対象の見積もりを選択し、[品目] タブを選択します。
    4. 別の場所にコピーする見積品目を 1 つ以上選択します。
    5. [コピー] を選択します。
    6. [ 品目のコピー ] ダイアログボックスで、いずれかのオプションを選択します 。
      オプション説明
      元の場所を保持 選択した見積もりの品目が作成され、ソースの場所は保持されます。
      新しい場所を選択 このアクションにより、見積品目が新しい場所にコピーされます。

      [ サービスの場所 ] フィルターで、品目のコピー先の新しい場所を選択します。

      注:
      [Copy line items ] ダイアログボックスで、この場所の適格な明細行のみをコピーする (不適格を除外する) には、必ず [続行] を選択してください。

      このオプションを選択すると、対象の広告申込情報が希望する場所にコピーされ、対象外の広告申込情報はスキップされます。このオプションが選択されていない場合、対象外の品目があると見積品目はコピーされません。

    7. [コピー] を選択します。