成功ケースプレイブックの作成
成功ケースプレイブックを作成して、エンゲージメントのサポートに必要な予定アクティビティと予定外のアクティビティを定義します。成功ケースプレイブックは、組織で必要な成功プロセスを構成するための出発点です。
始める前に
必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent
手順
- 次のように移動する。 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
- に移動します Customer Success > すべての成功ケース をクリックし、[ 新規] をクリックします。
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開始フェーズでは、次のアクティビティを実行できます。
- エンゲージメントを選択:[番号] フィールドには、成功ケースの一意の番号が自動的に入力されます。[エンゲージメント] フィールドで、成功ケースを作成するエンゲージメントを選択し、[ 続行] をクリックします。成功ケースレコードが作成されます。
- コア情報の入力:このページで、成功ケースレコードの詳細を入力し、[ 完了としてマーク ] をクリックして次のアクティビティに移動します。このフォームの詳細については、 成功ケースレコードを作成する を参照してください。
- スクワッドを追加する:成功ケースと関連アクティビティに関与する 1 人以上のスクワッドメンバーを選択し、[ 完了としてマーク ] をクリックして次のステージに進みます。
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アシストフェーズでは、次のアクティビティを実行できます。
- 意図した結果の通知:このプレイブックの予想される結果を説明するコメントを入力します。[送信] をクリックして続行し、次のアクティビティに進みます。
- アクションプランの定義:このプレイブックのアクションプランを指定します。これは作業メモに表示されます。[送信] をクリックして続行し、次のアクティビティに進みます。
- 関連会議:この成功ケースの会議を作成します。詳細については、「<会議を作成>を参照してください。注:[関連する会議] ページに表示される [ドラフト] または [スケジュール済み] ステータスの会議。次のアクティビティに進むには、[ステータス] を [完了] または [キャンセル] に更新します。すべての会議がクローズまたはキャンセルされたら、[ 完了としてマーク ] をクリックして次のアクティビティに進むことができます。
- 関連作業:[ タスクを作成 ] をクリックして、成功ケースタスクを作成します。このフォームの詳細については、 成功ケースタスクを作成する を参照してください。注:[新規]、[進行中]、または [一時停止] ステータスの成功ケースタスクは、[関連会議] ページに表示されます。次のアクティビティに進むには、[ステータス] を [完了] または [キャンセル] に更新します。すべての成功ケースタスクをクローズまたはキャンセルしたら、[ 完了としてマーク ] をクリックして次のアクティビティに進みます。
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レビューおよびクローズフェーズでは、次のアクティビティを実行できます。
- 最終結果の通知:このプレイブックの最終結果を説明するコメントを入力します。[送信] をクリックして続行し、次のアクティビティに進みます。
- レコードのクローズ:ドロップダウンリストから [クローズコード] を選択し、このプレイブックのクローズメモを選択して、[ 完了としてマーク] をクリックします。
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すべてのアクティビティが完了したら、[ 成功ケースをクローズ] をクリックできます。
成功ケースレコードのステータスが [クローズ 済み] に設定され、[進捗状況] が [ 完了] に設定されます。注:成功ケースプレイブックの作成後にプレイブックをクローズまたはキャンセルすると、保留中のアクティビティとレーンがすべて自動的にキャンセルされ、プレイブックのステータスが [キャンセル] に設定されます。