成功ケースタスクを作成する
成功ケースタスクを作成して、プロバイダーまたは顧客が成功ケースをサポートするために完了する必要がある計画アクションを定義します。成功ケースタスクは明確に定義され、内部のステークホルダーや外部の顧客が表示できるようにする必要があります。
始める前に
必要なロール:sn_acct_lc.ale_success_agent
手順
- 次のように移動する。 ワークスペース > CSM/FSM 構成可能ワークスペース をクリックし、[ リスト ] アイコンを選択します。
- に移動します Customer Success > すべての成功ケース.
- 成功ケースを開き、[成功タスク] タブに移動して [新規] をクリックします。
-
フォームのフィールドに入力します。
表 : 1. 成功ケースフォーム フィールド 説明 [Number (番号)] オンボーディングケースレコードの一意のシステム生成番号。 アカウント アカウントに関連付けられているエンタープライズ顧客のアカウント番号。 親 このタスクが関連付けられる親の成功ケースが表示されます。ドロップダウンリストから別の成功ケースタスクを選択できます。 連絡先 この成功ケースタスクの主要な顧客連絡先。 Assigned to (アサイン先) この成功ケースタスクを処理する主要な内部チームメンバー。 スクワッド これをサポートするチームは、価値と成功の両方を達成しています。 カテゴリ この成功ケースタスクに関連付けられたカテゴリ。次のいずれかを選択できます。 - ワークショップとミーティング
- 設計のレビュー
- 製品トレーニング
- プロフェッショナルサービス
ステータス 成功ケースタスクのステータス。次のいずれかを選択できます。 - 新規
- 進行中
- 一時停止
- キャンセル済み
- クローズ済み
進捗状況 この成功ケースタスクの現在の進捗状況。次のいずれかを選択できます。 - 未開始
- オントラック
- リスクあり
- 一時停止
- 完了
- キャンセル済み
優先度 他の成功ケースタスクと比較した場合の、この成功ケースタスクの優先度。次のいずれかを選択できます。 - クリティカル
- 高
- 中
- 低
- 非常に低い
期日 成功ケースタスクを完了させる必要のある日付。 顧客に表示可能 成功ケースタスクを顧客に表示する必要がある場合は、このチェックボックスをオンにします。 件名 この成功ケースタスクの件名または目標を入力します。このフィールドは必須です。 ウォッチリスト 成功ケースの更新を通知するユーザーを選択します。 作業メモリスト 作業メモの更新を通知するユーザーを選択します。 説明 この成功ケースの説明を入力します。このフィールドは必須です。 作業メモ この目標に関する内部メモ。 追加コメント カスタマーに提供する必要のある追加情報。この情報は顧客に表示されます。 - [保存] をクリックして、新しい成功ケースを作成します。
次のタスク
- [ディスカッション] をクリックして、この成功ケースタスクに関するサイドバーディスカッションを開始します。ポップアップウィンドウで、ディスカッションに参加する必要がある参加者を選択し、簡単なメッセージを入力して、[ ディスカッションを開始] をクリックします。ウィンドウが表示され、このイニシアチブのレコードへのリンクが表示されます。[ レコードを開く ] をクリックし、ディスカッションを開始します。ディスカッションが完了すると、アクティビティストリームで詳細を確認できます。
- Impact Initiative を作成する: Impact Initiative を作成するを参照してください。