営業案件の営業サイクルの作成

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 営業案件の営業サイクルタイプを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sales_ops_specialist

    手順

    1. 移動先 すべて > オポチュニティ管理 > 営業サイクルタイプ.
    2. 新規 を選択して新しい営業サイクルタイプを開始するか、既存の営業サイクルタイプを選択して変更を加えます。
    3. 営業サイクルタイプフォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 営業サイクルタイプフォーム
      フィールド 説明
      コード 営業サイクルのタイプ。たとえば、NEW RENEW、NEWCUST、UPSELL などです。
      Short Description (簡単な説明) 新しい営業案件の営業サイクルに関する詳細情報。
      アクティブ チェックボックスを選択すると、営業サイクルがアクティブになります。
    4. [送信] を選択します。
      営業案件に対して営業サイクルタイプが作成されました。

    次のタスク

    営業案件に営業サイクルステージを追加します。詳細については、「案件ステージを作成する」を参照してください。