案件に品目を追加する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 製品オファリング、数量、推定価格などの詳細を入力して、機会の新しい製品品目を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. 移動先 リスト 表示して、[Opportunity (案件)] - [All (すべて)] を選択します。
    2. [ Opportunity List (オポチュニティリスト )] ウィンドウから、処理するオポチュニティを選択し、[ Line Items (品目 )] タブを選択します。
    3. 新規 を選択して新しい営業案件品目を開始するか、既存の営業案件品目を選択して変更を加えます。
    4. 営業案件品目フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 案件品目フォーム
      フィールド 説明
      番号 営業案件品目のシステム生成番号。
      機会 オポチュニティのシステム生成 ID。
      製品オファリング 案件品目に対して選択された製品オファリング。
      測定単位 案件品目の測定単位。
      数量 案件品目の数量。
      価格リスト 作成された機会に基づくデフォルトの価格リスト。
      周期性 周期性は、選択した価格設定方法に基づきます。
      • 価格設定方法が「1 回限り」が選択されている場合、周期性は「なし」に設定されます。
      • 価格設定方法として「繰り返し」が選択されている場合、周期性は「月次」または「年次」に設定できます。
      単価 機会品目に含まれる製品オファリングの単価。
      推定単価 案件品目に含まれる製品オファリングの推定単価。
      推定合計価格 案件品目に含まれる製品オファリングの推定合計価格。
      1 回限りの価格の合計 案件品目に含まれる製品オファリングの 1 回限りの価格の合計。
      定期的な価格の合計金額 案件品目に含まれる製品オファリングの定期的な価格の合計。
      作業メモ 案件品目に関連する追加情報。
    5. [保存] を選択します。
      案件品目がメイン案件に追加されます。

    次のタスク

    オポチュニティにタスクを追加します。詳細については、「案件タスクを追加」を参照してください。