案件タスクを追加

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 顧客の要件の詳細をキャプチャするための機会タスクを作成します。

    始める前に

    必要なロール:sales_manager

    手順

    1. 移動先 リスト 表示して、[Opportunity (案件)] - [All (すべて)] を選択します。
    2. 作業するオポチュニティを選択し、[ タスク ] タブを選択します。
    3. 新規 を選択して新しい案件タスクを開始するか、既存の案件タスクを選択して変更を加えます。
    4. 機会タスクフォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. 案件タスクフォーム
      フィールド 説明
      番号 オポチュニティタスクのシステム生成番号。
      機会 機会番号。
      期日 案件タスクを完了させる必要がある日付。
      簡単な説明 案件タスクに関する詳細情報。
      ステータス 案件タスクのステータス。
      Assigned to (アサイン先) 営業マネージャーがこの機会タスクを割り当てた販売代理店の名前。
      作業メモ 案件タスクに関する追加のメモ。
    5. [保存] を選択します。
      案件タスクがメイン案件に追加されます。

    次のタスク

    機会タスクで予約を作成できます。詳細については、「予約を作成」を参照してください。