リードに品目を追加する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 製品オファリングや数量などの詳細を入力して、リードの新しい製品品目を作成します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. 移動先 リスト 表示 、[ リード - すべて] を選択します。
    2. [ リードリスト ] ウィンドウから、作業するリードを選択し、[ 品目 ] タブを選択します。
    3. [新規] を選択して新しいリード品目を開始するか、既存のリード品目を選択して変更を加えます。
    4. 営業案件品目フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. リード品目フォーム
      フィールド 説明
      番号 リード品目のシステム生成番号。
      数量 リード品目の数量。
      製品オファリング リード品目の製品オファリングバンドル。
      測定単位 リード品目の測定単位。
      作業メモ リード品目に関連する追加情報。
    5. [保存] を選択します。
      リード品目がメインリードに追加されます。

    次のタスク

    リードにタスクを追加します。詳細については、「リードタスクを追加」を参照してください。