リードタスクを追加

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • 電話、メール、または会議をフォローアップするためのリードタスクを作成し、リードの進行をサポートします。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. 移動先 リスト 表示 、[ リード - すべて] を選択します。
    2. [ リードリスト ] ウィンドウから、作業するリードを選択します。
      • リード - すべて ページで、タスクの作成 を選択します。
      • 潜在顧客レコードを開き、 タスク タブを選択し、 新規 を選択して新しい潜在顧客タスクを開始するか、既存の潜在顧客タスクを選択して変更を加えます。
      リードを作成するには、新規 を選択します。
      注:

      リードを作成するとすぐに、リードが作成されたことを確認するメッセージが表示されます。リードでの作業を続行するには、メッセージ内のリンクを選択します。

    3. [ リードのタスクを作成 ] フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. リードのタスクを作成
      フィールド 説明
      簡単な説明 リードタスクに関する説明。
      ステータス リードタスクのステータス。
      期日 リードタスクを完了する必要がある日付。
      Assigned to (アサイン先) このリードタスクが割り当てられている販売代理店の名前。
    4. [ タスクの作成] を選択します。
      このタスクがリードに追加されます。

    次のタスク

    リードタスクで予約を作成できます。詳細については、「予約を作成」を参照してください。