リードタスクの予約を作成する

  • リリースバージョン: Xanadu
  • 更新日 2024年08月01日
  • 所要時間：1分

    • ステークホルダーとのアポイントメントを作成して、リードのビジネスディスカッションを行います。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    このタスクについて

    予約は、リードタスクを作成した後にのみ作成できます。リードタスクを作成するには、「 リードタスクを追加」を参照してください。

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 移動先 リード > すべて.
    3. 作業するリードタスクを選択し、[ 予定 ] タブを選択します。
    4. 新規 を選択して新しい予定を開始するか、既存の予定を選択して変更を加えます。
    5. [新規予約を作成] フォームのフィールドに入力します。
      表 : 1. [新規予約を作成 (Create New Appointment)] フォーム
      フィールド 説明
      送信元 送信者のメール ID。
      ターゲット 受信者のメール ID。
      アクティビティ状況 予約のステータス。
      開始時間 予約の開始時間。
      終了時間 予約の終了時間。
      リマインダー リマインダーの時間間隔。
      [件名] 予約の件名情報。
      Location (ロケーション) 予約の場所。
      メッセージ 予約の追加情報。
    6. [保存] を選択して予定を保存して後で送信するか、[アクティビティの送信] を選択して今すぐ送信します。