法的要求の作業

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む5読むのに数分

    • 自分にアサインされた法的要求を処理するか、または協力者として問題を解決したりクエリ―に回答したりします。

    始める前に

    必要なロール：sn_lg_ops.legal_fulfiller

    このタスクについて

    要求に追加された協力者は、アサイニーと同じように要求にアクセスして作業できます。ただし、[アサイン先]、[アサイン先グループ]、および [アサイン先グループ権限] フィールドは変更できません。

    注:
    自分が担当できない時間帯に、他のユーザーに法務義務を委任することができます。

    手順

    1. 移動先 すべて > 法的要求 > Legal Counsel Center.
    2. [法務顧問センター] タブで、リストアイコン (リストアイコン) を選択します。
    3. [リスト] タブの [法的要求] にあるオプションを選択して、法的要求を開きます。
      オプションステップ
      アサイニーの場合
      1. [自分にアサイン] オプションを選択します。
      2. 処理する要求を選択します。
      3. 新しくアサインされた要求の場合は、[作業を開始 (Start Work)] を選択して要求の処理を開始します。

        法的要求のステータスは [対応中] で、ドキュメントは [ドキュメント準備完了] です。
      協力者の場合
      1. [コラボレーション] オプションを選択します。
      2. 処理する要求を選択します。
    4. オプション: [アサイン先グループ権限] を更新して、ユーザーの法的要求の権限レベルを変更します。
      • アクセス権なし：実務エリアリード、グループマネージャー、[アサイン先 (Assigned to)] フィールドのユーザーのみが法的要求にアクセスし、アサイン先グループメンバーの 1 人にアサインすることができます。アサインされたユーザーは法的要求の作業を行うことができます。
      • 読み取り：アサイン先グループのすべてのメンバーは、法的要求のみを表示できます。このオプションがデフォルトの権限レベルです。
      • 編集：アサイン先グループのすべてのメンバーは、法的要求を表示して作業を行うことができます。このオプションが設定されている場合、[アサイン先] フィールドはオプションになります。
      アクティブな法的要求レコードの [アサイン先グループ権限] フィールドは、次のユーザーが編集できます。
      • 実務エリアリード、アサイン先グループマネージャー、アサイン先、および委任されたユーザー。
      • レコードが [新規] ステータスであるか、アサイン先グループ権限が [編集] または [構成済み] オプションである場合、すべてのアサイン先グループメンバーには assigned_to_field_not_mandatory が設定されます。
    5. オプション: 業務上のニーズのために要求を新しいアサイン先グループに再アサインする必要がある場合は、[アサイン先グループ] フィールドで新しいアサイン先グループを選択します。
      注:
      [アサイン先グループ ] フィールドの編集は、関連する問診票フォームで、[要求で編集可能なアサイン先グループ (Editable Assignment group in Request)] オプションが設定されている場合にのみ使用できます。
      アサイン先グループを変更すると、既存のグループユーザーのうち、更新されたアサイン先グループに属していないユーザーが要求にアクセスできなくなる可能性があります。[アサイン先] フィールドもクリアされ、アサインされたユーザーにメールで通知されます。
    6. オプション: 法的要求の処理で他の履行者の支援が必要な場合は、[協力者] フィールドにそれらの履行者を追加します。
      注:
      request_fulfiller ロールを持つユーザーが [協力者] フィールドに一覧表示されます。
      協力者に対し、法的要求に協力者として追加されたことがメールで通知されます。
    7. 法的要求の作業を行い、要求されたサービスまたは情報を履行します。
      要求で詳細な調査が必要な場合は、要求を法務に関する事項に昇格することができます。
      注:
      法的要求を法務に関する事項に昇格するには、Legal Matter Management アプリがインストールされており、関連付けられている問診票のレコードプロデューサータイプが [要求および事項 (Request and Matter)] に設定されていることを確認します。レコードプロデューサータイプの設定の詳細については、「実務エリアへの問診票の追加」を参照してください。
    8. 法的要求の解決策の一部であるドキュメントを管理します。
    9. オプション: 他のステークホルダーからの承認が必要な場合に、法的要求またはその添付ファイルのコンテンツのアドホック承認を開始します。
    10. オプション: メール、チャット、作業メモ、またはコメントを使用して要求者またはその他のステークホルダーとコミュニケーションします。
      • メールの使用：メールを使用してステークホルダーとコミュニケーションします。詳細については、「メールを使用したコミュニケーション」を参照してください。
      • ライブチャットの使用：チャットを使用してステークホルダーとコミュニケーションします。詳細については、「法務顧問センター 受信ボックスからのチャットセッションの開始」を参照してください。
      • コメントの使用：要求者または他のステークホルダーとコミュニケーションするには、[作成] セクションで [コメント] フィールドにメッセージを入力し、[コメントを投稿 (Post Comments)] をクリックします。
      • 作業メモの使用：法務部門の他のメンバーとコミュニケーションをするには、[作成] セクションで [作業メモ ] フィールドにメッセージを入力し、[作業メモを投稿 (Post Work notes)] をクリックします。
        応答テンプレートを使用すると、[コメント] や [作業メモ] など、メール、チャット、法的要求、法務に関する事項のフォームフィールドに事前定義されたコンテンツを挿入できます。[応答テンプレート] アイコン (応答テンプレートアイコン) を選択し、メールの件名に基づいて適切な応答テンプレートを見つけます。テンプレートのコンテンツをコピーして必須フィールドに貼り付けます。
        注:
        法務サービス用に構成された応答テンプレートのみを使用できます。
    11. 要求をクローズするか、キャンセルします。
      • 要求を解決した後、要求をクローズできます。
      • 要求にアクションが必要ないことがわかった場合は、キャンセルできます。