従来版 HR における HR ケーステンプレートの変更

  • リリースバージョン: Washingtondc
  • 更新日 2024年02月01日
  • 読む5読むのに数分

    • HR のスコープ外バージョンで、HR ケーステンプレートを使用してHR カタログアイテムを作成します。HR ケーステンプレートは、特定タイプの HR ケースが送信されたときに実行するアクションを指定します。

    始める前に

    必要なロール：admin または model_manager

    このタスクについて

    複数の事前定義されたHR カタログアイテムが HR ケーステンプレートで使用されます。事前定義された HR ケーステンプレートを変更するか、別のテンプレートを作成できます。

    カタログアイテムを作成する最も簡単な方法は、[HR カタログ管理] モジュールからの操作です。カタログアイテムを作成すると、関連付けられている HR ケースカテゴリおよびテンプレートも作成されます。たとえば変数を追加するなど、HR ケーステンプレートをカスタマイズできます。次のリストでは、HR ケーステンプレートのカスタマイズ方法を説明します。

    • 必要なスキルとアサイン先グループまたはユーザーを指定します。
    • 完了しなければならない HR エージェントのタスクを定義します。
    • タスクの依存関係をアサインして、タスク完了の順序を定義します。

    テンプレートにナレッジモデルを添付できます。ナレッジモデルとは、テンプレートに関連するナレッジ記事のことです。新しいケースを作成すると、ナレッジ記事がケースに自動アサインされ、HR エージェントに情報が提供されます。

    [HR カタログ管理] モジュールでカタログアイテムを作成した後、HR ケーステンプレートを編集できます。新しいカタログアイテムの HR ケーステンプレート編集アイコンをクリックした場合は、次の手順で説明する同じフォームが開きます。

    手順

    1. 移動先 すべて > HR • アドミニストレーション > カタログとテンプレート > HR テンプレート.
      製品モデルのリストが開き、HR ケースおよび HR タスクテンプレートの両方が表示されます。[モデルカテゴリ] フィールドを参照して、HR ケースまたは HR タスクテンプレートを開くかどうかを決定します。
    2. 修正する HR ケーステンプレートを開きます。
      リストからテンプレートを作成する場合は、インターセプターページで [HR ケースモデル] を選択します。
    3. フォームに記入するかフィールドを編集します。
      情報を入力するとき、[名前] フィールドの右側にある最小と最大ボタンをクリックして、表示されるフィールドの折りたたみと展開を操作できます。テーブルにリストされているフィールドは、[HR カタログ管理] モジュールからカタログアイテムで自動的に作成された HR ケーステンプレートからのフィールドです。
      表 : 1. HR ケーステンプレートのフィールド
      フィールド 説明
      名前 このテンプレートを説明する一意の名前です。
      簡単な説明 この HR ケーステンプレートを使用して関連するカタログアイテムから HR 要求を送信するときに、HR 要求の [簡単な説明] フィールドにコピーされるコンテンツです。
      説明 このテンプレートから作成された HR 要求にコピーする詳細な説明です。
      チェックリストのテンプレート このケースで作業している HR エージェントのアラームとして使用される質問またはタスクの正式なリストです。
      Workflow このテンプレートから HR ケースを処理するために使用するワークフローです。
      アサイン先グループ このテンプレートを使用する場合に、ケースまたはタスクにアサインする HR グループです。HR グループは自動アサインの HR エージェントのリストを提供します。
      スキル このケースまたはタスクにアサインするために HR エージェントに必要なスキルです。必要な数だけスキルを選択します。選択リストを閉じるには、リストから離れた場所をクリックします。組織が自動アサインにスキルを使用するかどうかを設定します。
      優先度 HR 要求をこのテンプレートから作成するときのデフォルトの優先度です。
      請求可能 HR ケースには適用されません。
      次のフィールドは、一部の事前定義されたテンプレートで使用されます。フィールドを編集して、このフィールドを新しいカタログアイテムで使用するテンプレートに追加します。
      一時停止の理由 HR エージェントが親 HR ケースを停止しなければならない理由に関する情報です。次のいずれかのオプションを選択すると、関連付けられている関連リンクを HR タスクに配置します。
      • ユーザー：追加ユーザー情報の要求
      • ドキュメント：ドキュメントの要求
      • その他、会社、グループ：ケースを停止
      表 : 2. タスク情報
      フィールド 説明
      タスクテンプレートのコピー このタスクに使用するタスクテンプレートです (該当する場合)。リンクをクリックして、選択リストからテンプレートを選択します。
      タスクタイプ タスクのタイプです。[HR タスク] を選択する必要があります。
      名前 タスクを説明する一意の名前です。新しいタスクの名前を入力する場合は、タスクのフィールドが追加で表示されます。
      注:
      タスクの他のフィールドのいずれかに情報を入力する場合、[名前] フィールドは必須です。
      説明 この HR ケーステンプレートを使用する場合に、タスクの説明にコピーされるコンテンツです。
      依存する作業指示タスク このタスクを実行する前に完了する必要があるタスクです。オプションは、後続タスクを作成した後、このリストに表示されます。
      チェックリストのテンプレート このタスクで作業している HR エージェントのアラームとして使用される質問またはタスクの正式なリストです。
    4. 要求またはタスクのいずれかのセクションにフィールドを追加するには、次の手順を実行します。
      1. [フィールドの編集] をクリックします。
        [要求情報] セクションと [タスク情報] セクションに、[フィールドの追加] 選択リストが表示されます。
      2. 追加するフィールドを選択します。
        フォームにフィールドが追加され、必要な場合は、その他のフィールドを追加できます。
    5. ナレッジモデルをテンプレートに添付するには、[モデルナレッジ] 関連リストまでスクロールします。
    6. 追加するすべてのナレッジモデルに次の手順を実施します。
      1. [新規] をクリックします。
      2. [ナレッジ] フィールドの横にあるルックアップアイコンをクリックします。
      3. ナレッジ記事を検索し、その番号を追加してクリックします。
      4. [モデルナレッジ] フォームで [送信] をクリックします。
    7. [保存] をクリックします。
      新しい HR タスクテンプレートが、HR ケーステンプレートに追加した各 HR タスクに作成されます。