AI エージェントによる Nacha 運用ガイドラインの評価

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：3分

    • Nacha運用ガイドラインチェック AI エージェントは、有効な不正借方明細書 (WSUD) などの必要書類を確認し、許可された期間内にアクションが行われるようにすることで、異議申し立て済みの ACH トランザクションがNachaルールに基づいて返品の対象であるかどうかを確認します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_credit_card.dispute_agent_connector、sn_bom_credit_card.dispute_agent、および now_assist_panel_user

    このタスクについて

    このエージェントは、異議申し立て中のトランザクションがナレッジ記事の確立された Nacha 標準化されたルールとタイムラインを満たしているかどうかを確認し、異議申し立ての適格性に関する推奨事項を提供します。
    注:
    このエージェントは、ナレッジ記事を使用して Nacha 運用ガイドラインを評価します。ナレッジ記事は、 Nacha 異議申し立てコンテンツパックの一部としてインストールされます。詳細については、「Nacha 向け異議申し立てルールコンテンツパック を使用しています」を参照してください。この機能を有効にするには、[AI 検索] オプションがオンになっていることを確認します。

    手順

    1. 移動先 ワークスペース > フィナンシャルサービス ワークスペース カード異議申し立てを開きます。
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [ リスト ] タブの [カード異議申し立てサービスケース] で、ケースリストを開きます。
      • アサインされたケースの場合は、[自分にアサイン済み] を選択します。
      • すべての異議申し立てケースで、[ すべて] を選択します。
    4. リストで、作業するケースを選択します。
    5. [プレイブック] タブを選択します。
    6. [ 処理中 ] タブで、トランザクション ID を選択します。
    7. タスクがエージェントにアサインされておらず、異議申し立てエージェントが [ 自分にアサイン ] を選択すると、AI エージェントが呼び出されます。
      タスクが既に異議申し立てエージェントにアサインされている場合は、AI エージェントによって提供される推奨事項が自動的に表示されます。
    8. AI エージェントの分析に基づいて、異議申し立てエージェントはワークスペースでこれらのオプションを選択できます。
      • 推奨事項を適用:異議申し立てエージェントは、 Nacha 運用ガイドラインの分析を確認した後、このオプションを選択して推奨事項を承認します。
      • フォローアップを依頼する:異議申し立てエージェントは、実行された分析について確信が持てず、さらに確認する場合にのみ、このオプションを選択します。分析が Now Assist パネルに表示されます。 Nacha 適格性
    9. 異議申し立てエージェントが選択したトランザクションに対して [推奨事項を適用 ] オプションを選択すると、推奨事項カードコンポーネント の推奨結果 と 根拠 がそれぞれ [最終アクション ] と [解決理由] にコピーされ、タスクがクローズされます。
      注:
      異議申し立てエージェントが分析に同意しない場合、AI エージェントは不同意の根拠を求めます。有効な根拠を指定すると、タスクは次のタスクに進みます。

      ACH 異議申し立てにおける Nacha 運用ガイドラインの詳細については、「」を参照してください。 運用ガイドライン Nacha 評価

      注:
      次のように、 Nacha 運用ガイドラインの推奨事項にアクセスすることもできます。
      1. 異議申し立てエージェントが [ 自分にアサイン] を選択すると、そのエージェントへの通知が Now Assist パネルに表示されます。
      2. Now Assistパネルアイコン (Now Assist パネルアイコン) を選択し、異議申し立て中のトランザクションのアクティブなチャットを開きます。

    タスクの結果

    異議申し立てエージェントからの応答に基づいて、[ 最終アクション] フィールドが [適格 ] または [不適格] に更新されます。タスクは次のタスク ACH 異議申し立て返品の推奨事項のレビューに移動します。