内部払い戻しを使用した請求の処理

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 請求に取り組み、それが有効かどうか、および払い戻しをどこから受け取ればよいかを判断します。

    始める前に

    必要なロール:sn_bom_payment.claim_agent または sn_bom_payment.claim_agent_connector

    このタスクについて

    請求の内部払い戻しタイプは、払い戻しが顧客や銀行自体など、銀行内部から行われる必要があることを示します。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. [ リスト ] タブの [請求] で、ケースリストを開きます。
      • アサインされたケースで、[ 自分にアサイン済み] をクリックします。
      • すべてのケースで、[ すべて] をクリックします。
    4. リストから、処理するケースを選択します。
      • 他のユーザーからアサインされたケースを処理するには、[ 承認] をクリックします。
      • まだ自分にアサインされていないケースを処理するには、[ 自分にアサイン] をクリックして自分にアサインします。
      ケースのステータスが [処理中の作業] に更新されます。

      請求フォームフィールドの説明については、「 請求ケースのフィールドの説明」を参照してください。

    5. [ 請求タイプ] フィールドで、請求タイプを確認します。
    6. [払い戻しタイプ] フィールドで、[内部] を選択します。
      注:
      サードパーティの銀行からの外部要求タイプの場合、 払い戻しタイプは デフォルトで [内部] に設定されています。
    7. 銀行または顧客から払い戻しを受けるには、必要なフィールドを更新して借 方承認ケースを作成します。
      • ケースのステータスが [払い戻し待ち] に更新されます。
      • [ 借方承認 ] フィールドに借方承認ケース番号が入力されます。
    8. オプション: アドホックな内部フォローアップの場合は、ケースの [請求タスク ] タブに移動し、[ 新規] をクリックして請求タスクを作成します。
      詳細については、「 請求タスクの処理」を参照してください。
    9. 借方承認ケースを処理 して払い戻しを完了します。
      • 請求ケースのステータスが [払い戻し完了] に更新されます。
      • 請求の [結果]、[ 結果メモ]、および [払い戻し金額] フィールドが借方承認ケースから更新されます。
    10. 請求顧客から払い戻し完了の承認を得て、[ クローズ] をクリックして請求を完了します。
      詳細については、「請求ケースのクローズ」を参照してください。

    タスクの結果

    請求の顧客は、請求の進捗状況に関する事前設定されたメール通知を受け取ります。

    次のタスク

    外部請求の場合は、請求のクローズについてサードパーティ銀行に報告します。