借方承認ケースを処理して払い戻しを完了する

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：2分

    • 内部顧客または銀行と協力して借方金額を承認してもらい、請求の払い戻しを完了できるようにします。

    始める前に

    借方顧客または払い戻し銀行が借方金額を承認していることを確認してください。

    必要なロール:sn_bom_payment.claim_agent または sn_bom_payment.claim_agent_connector

    このタスクについて

    顧客が利用できるカスタマーサービスポータルまたは消費者サービスポータルがある場合、顧客はポータルで借方承認ケースの通知を受け取り、そこから要求された借方金額を承認するか却下するかを選択できます。借方顧客が借方金額を承認すると、借方承認ケースのステータスは自動的に [クローズ済み] に変更されます。詳細については、以下を参照してください。

    注:
    消費者サービスポータルを使用するには、消費者サービスポータルプラグイン (com.glide.service-portal.consumer-portal) を有効にします。

    手順

    1. 移動先 すべて > ファイナンシャルサービスオペレーション > ワークスペース.
    2. [リスト] アイコン ( [リスト] アイコン) を選択します。
    3. 請求ケースまたは [借方承認] リストから借方承認支払サービスケースを開きます。
      オプションステップ
      請求ケースから
      1. [ リスト ] タブの [請求] で、[ 自分にアサイン] をクリックします。
      2. リストで、開く請求ケースをクリックします。
      3. 請求フォームの [ 借方承認 ] フィールドで、借方承認ケース番号の横にある情報アイコン ( 情報アイコン) をクリックします。
      借方承認リストから
      1. [ リスト ] タブの [借方承認] で、[ 自分にアサイン] をクリックします。
      2. リストで、開くケースをクリックします。
    4. 顧客の指示に従って複数の金融口座から合計払い戻し金額を一部引き落とす必要がある場合は、[ 借方指示 ] タブで各借方口座の指示を設定します。
    5. [ 借方手順 ] タブにリストされている各借方口座について、借方顧客または借方口座から承認を取得し、払い戻しを完了します。
    6. [ 結果 ] フィールドで、適切な払い戻し結果を選択します。
    7. [結果メモ] フィールドに、払い戻し結果に関連するコメントを入力します。
    8. [クローズ] をクリックします。

    タスクの結果

    • 借方承認ケースが [完了してクローズ] ステータスに移行します。
    • 関連する請求ケースのステータスが [払い戻し完了] に更新されます。
    • 請求の [結果]、[ 結果メモ]、および [払い戻し金額] フィールドが借方承認ケースから更新されます。
    • 借方顧客は、借方の完了に関する事前設定されたメール通知を受け取ります。

    次のタスク

    必要に応じて請求ケースフィールドを更新し、 請求をクローズします。