ファイナンシャルサービスカスタマーライフサイクルオペレーション の構成

  • リリースバージョン: Australia
  • 更新日 2026年03月12日
  • 所要時間：1分

    • アプリケーションとともにインストールされているコンポーネントを確認します。コンポーネントは、組織のビジネスニーズに応じて変更できます。

    始める前に

    ファイナンシャルサービスカスタマーライフサイクルオペレーションアプリケーションがインストールされていることを確認します。詳細については、「ファイナンシャルサービスビジネスライフサイクル をインストール」と「ファイナンシャルサービスクライアントライフサイクル をインストール」を参照。

    必要なロール:sn_bom_clo_b2b.admin または sn_bom_clo_b2c.admin

    手順

    インストールされているコンポーネントを確認し、必要に応じて変更するか、新しいコンポーネントを追加します。
    タスク説明
    CSM 構成可能ワークスペース の構成 CSM 構成可能ワークスペース の構成 ビジネスニーズに合わせてワークスペースをカスタマイズします。
    プレイブックの構成 プレイブック を使用してプレイブックを編集または新規作成します。
    サービス定義を構成する サービス定義を構成 して、 顧客ライフサイクルオペレーション サービスケースとタスクに対して一意のフローとビューを有効にします。

    新しいケースタイプを追加し、各タイプのサービス定義を構成できます。
    サービスレベルアグリーメント (SLA) の構成 インストール済み SLA を構成 して、 顧客ライフサイクルオペレーション サービスケースとタスクの SLA タイミングを構成します。
    ユーザーグループを構成 ケースとタスクをアサインするためのユーザーグループを構成します。グループとユーザーにロールをアサインすることもできます。
    アサインルールの構成 アサインルールを設定して、特定の条件を満たすケースを特定し、それらのケースをエージェントにルーティングします。
    ドキュメントプロセッサ の構成 構成 ドキュメントプロセッサ ドキュメントカテゴリ、ドキュメントタイプ、受信と送信のドキュメントルール、およびドキュメントの保留と例外の承認ルール。