Vue d'ensemble de la configuration

Les étapes de configuration de vos effectifs sont les suivantes :

1. Configurer les clés d’API Google Maps

   Configurez les clés d’API Google Maps pour permettre aux utilisateurs d’afficher les cartes dans l’application Gestion des services sur site (FSM).

2. Configurer les emplacements et les territoires

   Définissez des emplacements et des territoires spécifiques dont les utilisateurs ou les groupes sont responsables, ce qui permet une affectation efficace des tâches et une allocation des ressources. Une configuration efficace des emplacements et des territoires optimise les opérations des effectifs et accroît la productivité.

3. (Facultatif) Configurer Field Service avec les emplacements de service

   Installez et configurez Service sur site avec des emplacements de service pour ajouter et vérifier des emplacements de service sur demande.

4. Configuration des utilisateurs

   Vous pouvez importer des utilisateurs à l’aide de la configuration guidée ou créer des utilisateurs. Vous pouvez également créer des groupes d’utilisateurs contenant tous les rôles requis par chaque type d’utilisateur, puis affecter des utilisateurs à ces groupes.

5. (Facultatif) Configuration Field Service de la planification des territoires

   La planification des territoires de service sur site identifie le territoire le mieux adapté pour une tâche de commande de travaux en fonction des conditions que vous définissez. Vous pouvez ensuite affecter des tâches à l’agent ou au groupe le mieux placé pour exécuter un appel de service en fonction des territoires associés.

6. Configurer les calendriers d’agent

   Créez des événements qui s’afficheront sur le calendrier de l’agent. Les utilisateurs ayant le rôle d'administrateur de calendrier d'agent peuvent effectuer plusieurs tâches de configuration de calendrier.

7. (Facultatif) Configuration Field Service des opérations de l’équipe

   Créez, modifiez et permettez aux équipes et à leurs besoins d’effectuer les tâches de commande de travaux qui nécessitent une équipe d’agents.

8. (Facultatif) Configuration des options du prestataire

   Établissez des interactions avec les sociétés sous-traitantes, leurs gestionnaires et leurs agents avec Contractor Management. De plus, Contractor Marketplace vous permet d’envoyer des tâches à une place de marché lorsque les agents internes ne sont pas disponibles.

9. (Facultatif) Configuration Field Service de la capacité et de la gestion des réservations

   Configurez la capacité des services sur site et la gestion des réservations pour gérer la distribution et l’affectation de la capacité de travail pour les tâches de commande de travaux.

10. (Facultatif) Configurer Optimisation de la main d'œuvre pour Field Service

    Activez Optimisation de la main d’œuvre pour le service sur site et configurez les paramètres pour utiliser les applications Planification, Équipes et Coaching.